Nick und Jess wollen sich ein paar romantische Tage in Mexiko gönnen. Allerdings kommen ihnen dabei die mexikanischen Gesetzeshüter in die Quere.

Schmidt wird versehentlich auf ein Doppeldate mit Jess und Nick eingeladen. Winstons Versprechen auf einen Tisch in dem neuen hippen Restaurant hat jedoch einen Haken.

Schmidt will die Beziehung von Jess und Nick sabotieren. Winston spendiert Kater Furguson noch einmal eine wilde Nacht, bevor er ihn am nächsten Tag kastrieren lässt.

Als Nick etwas Geld erbt, bezahlt Jess heimlich seine seit Langem fälligen Rechnungen. Schmidt wendet sich in Sachen Lebensfragen derweil an einen Rabbi.

Jess veranstaltet eine Halloweenparty. Die Clique will Schmidt aufheitern und gibt sich online als sein Kindheitsidol aus: Schauspieler Michael Keaton.

Wieder als Single unterwegs zieht Coach zurück in die WG, wo sich einiges geändert hat. Jess und Cece machen unterdessen bei ihrem Mädchenabend Männerbekanntschaft.

Ihr Klassenausflug ans Meer wurde nicht genehmigt. Also lässt Jess ihren Frust an einem chinesischen Restaurant ab, das seine Werbeflyer sehr großzügig verteilt.

Damit Coach und Cece ihr erstes Date genießen können, soll Jess in der Zwischenzeit Schmidt ablenken. Nick und Winston werden von ihrer Suche nach Furguson abgelenkt.

Härteprüfung für die Clique: Jess und Nick haben für Thanksgiving einen Campingurlaub angesetzt. Da dürfen die anderen natürlich nicht fehlen.

In nur 20 Minuten muss sich Jess entscheiden, ob sie ihre Karriere als Lehrerin für einen neuen Job aufgibt. Die Freunde denken an ihre jeweiligen Berufsentscheidungen.

Eifersuchtsalarm: Jess und Coach schwärmen für die Erzrivalen von Nicks geliebtem Basketballteam. Schmidt lernt einen Mitarbeiter an und Winston hat einen neuen Job.

Nick will für Jess die perfekte Geburtstagsfeier organisieren. Schmidt schiebt inzwischen Überstunden, um Cece bei ihrem neuen Job als Barkeeperin zu helfen.

Jess und Cece können es nicht fassen. Sie sind auf einer Party bei Musiklegende Prince eingeladen. So ein Ereignis wollen sich auch die Jungs nicht entgehen lassen.

Jessica zeigt Nick, wie er mit seiner Ex befreundet bleiben kann. Coach bringt seine Verabredung in Schmidts Loft, der unverhofft mit seinem eigenen Date auftaucht.

Jess’ wilde Schwester Abby ist zu Besuch und mit ihr das Chaos. Nick soll Schmidt auf einer Bar-Mizwa als „Wingman“ unterstützten.

Besuchen ist eine Sache, aber jetzt will Jess’ Schwester Abby auch noch in L. A. bleiben … Inzwischen schiebt Winston das Öffnen seiner Testergebnisse vor sich her.

Als Abby bei Schmidt einzieht, beschließt Jess, in Nicks Zimmer zu wechseln. Doch dieses Arrangement zieht für beide unerwünschte Folgen nach sich.

Jess lässt Coach als Volleyball-Trainer anstellen. Schmidt bittet Nick und Winston inzwischen, bei einer Klage gegen ihn zu seinen Gunsten auszusagen.

Jess und Nick taxieren ihre Beziehung; die betrunkene Cece schreibt Buster eine Nachricht und Schmidt, Winston und Coach versuchen ihr Glück bei den neuen Nachbarn.

Jess und Nick versuchen, ihre Trennung vor den Freunden geheim zu halten. Winston ist in die Polizeiakademie aufgenommen worden und möchte das entsprechend feiern.

Jess ist sich sicher, dass jemand den von ihr organisierten Tanz an der Schule sabotieren will. Sie bittet die anderen, ihr als Aufsichtspersonen zu helfen.

Jess und Nick laden die anderen auf eine Kreuzfahrt ein, die sie schon vor ihrer Trennung gebucht hatten. Coach ist allerdings gar kein Freund von Booten.