Nick og Jess flygter til en strand i Mexico, så de officielt kan nyde romantikken, men Nick havner på den forkerte side af loven.

Jess kan kun fortryde, at hun beder Nick om råd, da hun prøver at blive venner med en gruppe uvenlige lærere på den nye skole.

Schmidt inviteres ved en fejl på en dobbeltdate med Jess og Nick, og det viser sig, at Winston ikke har skaffet dem et bord på en smart ny restaurant.

Schmidt vil sabotere Jess og Nicks forhold, og Winston tager sin kat med på herretur, inden den skal steriliseres.

Jess bruger i al hemmelighed Nicks arv til at betale sine regninger, og Schmidt kontakter en rabbiner for at få hjælp til livets store spørgsmål.

Jess holder halloweenfest, og vennerne prøver at opmuntre Schmidt ved at optræde online som hans barndomshelt, Michael Keaton.

Coach er blevet single igen og flytter tilbage i loftslejligheden, hvor alt er forandret. Imens møder Jess og Cece en spændende mand på en bytur.

Jess ærgrer sig over, at hun ikke kan tage sin klasse med til stranden, og lader det gå ud over en kinesisk restaurant, fordi dens menuer flyder i hele lejligheden.

Jess prøver at distrahere Schmidt, mens Coach og Cece er på deres første date. En buschauffør leder Nick og Winston på vildspor, da de leder efter Furguson.

Gruppen får testet deres friluftstrang, da Jess og Nick beslutter, at de skal fejre Thanksgiving i det fri.

Da Jess får 20 minutter til at beslutte, om hun vil acceptere et nyt job og stoppe som lærer, tænker vennerne over deres egne karrierevalg.

Nick bliver jaloux, da Jess og Coach bliver fans af hans basketballholds ærkerivaler. Schmidt tager en ny medarbejder under sine vinger, og Winston får nyt job.

Nick prøver at arrangere den perfekte fødselsdag for Jess. Schmidt knokler for at hjælpe Cece, der har fået job som bartender.

Jess og Cece glæder sig, fordi de er blevet inviteret til fest hjemme hos selveste Prince, men selvfølgelig har drengene planer om at crashe festen.

Jessica lærer Nick, hvordan han skal være venner med sin eks, og Coach låner Schmidts lejlighed til en date, men selvfølgelig kommer der noget i vejen...

Jess' vilde søster Abby kommer på besøg, og det ender katastrofalt. Nick har rollen som "wingman", da Schmidt snyder sig med til en bar mitzvah.

En ting er at komme på besøg, men Jess' vilde søster Abby planlægger at blive i L.A. Winston venter for længe på at se resultatet af hans prøve på politiskolen.

Da Abby flytter ind hos Schmidt, vælger Jess at flytte ind på Nicks værelse, men det viser sig, at det ikke er en god idé for nogen af dem.

Jess ansætter Coach som volleyballtræner. Schmidt beder Nick og Winston om at repræsentere sig ved en vidneforklaring, da han bliver sagsøgt.

Jess og Nick ser nærmere på deres forhold, Cece skriver en fulde-SMS til Buster, og Schmidt, Winston og Coach prøver at imponere deres hotte, nye naboer.

Jess er overbevist om, at nogen prøver at spolere hendes første fest som lærer i mellemskolen, så hun får vennerne til at hjælpe sig.

Jess og Nick inviterer alle med på et krydstogt, som de havde planlagt, mens de stadig var sammen, men Coach har et problem med skibe.