בפרק הפותח, ג'ס מאבדת את מקום עבודתה ומחליטה לקחת את הגישה החיובית שלה לחיים למקומות חדשים. כאשר שמידט עומד לערוך מסיבה, ג'ס מחליטה שזו ההזדמנות הגדולה שלה.

ג'ס וניק דנים במערכ היחסים ביניהם; שמידט מעמיד פנים שהוא בנו של מיט רומני כדי שיוכל להשכיב רפובליקנית שוה.

ג'ס ושמידט מנסים לסכסך בין קבוצת חברים בגילאי העשרים שעברו לגור בדירה ממול. בינתיים, ניק מבצע סדרת מעשי קונדס על שמידט במטרה לגרום לו להרגיש שהוא מזדקן.

ג'ס וסיסי רבות האחת עם השנייה בנוגע לבחירות שהן עשו בחיים בעוד ניק ושמידט רבים בנוגע להגדרות התפקידים בחברות ביניהם.

ג'ס מקבלת עבודה כזומבי בבית רדוף רוחות בליל כל הקדושים, אך היא יותר מפחדת מהרגשות המשתנים שלה כלפי סאם. בינתיים, שמידט וסיסי מתחפשים בהתאמה מושלמת, ווינסטון לא מצליח להבין את התחפושת של שלבי, ואילו ניק מקבל ביקור מהעבר.

חיפוש העבודה של ג'ס נכנס להילוך גבוה, אך הבנים חוששים שתקופה מסוימת בחודש תשפיע לרעה על שלומם הפיזי והפסיכולוגי. בינתיים, שמידט פותח במערכת יחסים בסגנון 50 גוונים של אפור עם הבוסית שלו (קרלה גוג'ינו בתפקיד אורח).

ג'ס מזמינה את הוריה הגרושים (ג'יימי לי קרטיס ורוב ריינר בתפקידי אורח) לארוחת חג ההודיה ומבקשת מניק וסיסי שיעזרו לה לנסות לאחד בין השניים. בינתיים, שמידט הגדול , בן דודו של שמידט, מגיע לביקור ו-ווינסטון מנסה לסכסך ביניהם.

כאשר ג'ס מגלה שחברה שלה נכנסה להיריון גם היא וגם סיסי נלחצות מכך שהשעון הביולוגי שלהן מתחיל לתקתק. בינתיים, שמידט מבקש הדרכה איך לספק את אמה, וניק ו-ווינסטון מבקרים בגן החיות כדי לחפש השראה לספר הזומבים של ניק.

לג'ס ו-ווינסטון נמאס מהמקלחת והם זוממים להתקין אמבטיה בדירה. בינתיים, ניק פוגש בחורה קשוחה ויפה בבר ואילו שמידט מנסה לזכות בחזרה בסיסי.

החבורה מנסה לתמרן בין כמה מסיבות חג בערב אחד, בעוד ג'ס מנסה להתחמק מהאקס המיתולוגי שלה סם, וניק מנסה לעמוד בקצב המיני ההרפתקני של אנגי.

ג'ס מזמינה את ניק ואנגי לבלות יחד איתה ועם סאם בסופ"ש לזוגות, אלא שהיא מגלה שזה היה רעיון גרוע במיוחד. בינתיים, ווינסטון מנסה ללמד את שמידט על יחסים בין גזעיים.

כאשר אביו של ניק מופיע במפתיע, גס מנסה לתקן את מערכת היחסים בין השניים למרות הפחד של ניק שאביו שוב מנצל אותו לטובת אחת מהונאות ההימורים שלו. בינתיים, שמידט חובר אל רובי במטרה לזכות בליבה של סיסי.

ניק משוכנע שאחד מהתלמידים של גס מסתיר סוד נפשע ומחליט ללכת לכיתה שלה במסווה. בינתיים, ווינסטון חווה אירוע מביך עם סיסי שמוביל לבחינה מחדש של ההתנהלות בדירה.

ניק ושמידט יוצאים ל ערב בנים ביחד אבל הערב הופך במהירות לתחרות עזה בין השניים על חיבתה של בחורה יפה שנמשכת לסיפורים עצובים. בינתיים, ווינסטון מתאהב בבחורה שלא מראה בו שום עניין, והערב השקט שג'ס תכננה לעצמה נהרס.

ג'ס וניק מנסים להתחמק האחד מהשנייה לאחר הנשיקה שלהם. בינתיים, שמידט מנסה לחזר אחר סיסי.

כאשר שמידט מגלה מקום חנייה חדש ונחשק, כולם מתחילים לריב על הזכות לחנות בה. בינתיים, ווינסטון מקבל טלפון מדייזי ומתקשה למצוא משהו.

ג'ס מושכת את תשומת ליבו של שחקן פוטבול שווינסטון מראיין. בינתיים, ניק ושמידט רבים במהלך תכנון המסיבה לציון עשור למגורים משותפים, וסיסי מקבלת הצעה מפתיעה.

ג'ס מרגישה משיכה חזקה יותר כלפי ניק כאשר הוא מתחיל להפגין יוזמה בעבודתו ובחייו. בינתיים, ווינסטון לוקח את שמידט המדוכא לצפות בדגים על מנת לעודד את רוחו.

לאחר מות אביו של ניק החבורה נוסעת לשיקגו על מנת לעזור לניק בסידורי הלוויה, ונפגשת עם משפחתו של ניק.

ניק לוקח את ג'ס לארוחת ערב, אך השניים חלוקים בדעותיהם לגבי האם מדובר בדייט. בינתיים, ווינסטון ושמידט דואגים שהדינמיקה בין החברים תשתנה לעד במידה וניק וג'ס יתחילו לצאת האחד עם השנייה.

ג'ס מחליטה לערוך לסיסי מסיבת רווקות ועל ווינסטון וניק מוטלת המשימה לבלות יחד עם שיברנג, הארוס של סיסי. בינתיים, שמידט נואש למצוא חברה בזמן לחתונה, והוא נאלץ לפנות לחברה שלו מימי הקולג'.

ג'ס, ווינסטון, ניק, שמידט וסיסי מספרים האחד לשנייה כיצד הם איבדו את הבתולים. כאשר הם מבינים שההתנסות הראשונית שלהם משפיעה ישירות על חיי המין הנוכחיים שלהם - מערכת יחסים אחת בין החברים משתנה לנצח.

אביה של ג'ס מגיע לבקר בעיתוי לא מתאים, וניק נאלץ להיות איתו לבד. בינתיים, ג'ס מקבלת הזדמנות חדשה לעבודה, שמידט מתמודד עם רגשותיו כלפי אליזבת ו-ווינסטון מצפה למסיבת הפתעה לכבוד יום הולדתו...

ג'ס וניק מקבלים החלטה משמעותית לגבי מערכת היחסים שלהם ביום חתונתה של סיסי. בינתיים, שמידט זומם יחד עם ווינסטון לחבל בחתונה, אך הודעה דרמטית משנה את פני המצב.