Schmidt schmeißt eine Party. Die inzwischen arbeitslose Jess hilft dabei einer total erschöpften Cocktail-Kellnerin bei den Drinks aus.

Nick und Jess legen neue Konditionen für ihre Beziehung fest. In der Hoffnung auf ein Date mit einer süßen Republikanerin gibt Schmidt sich als Sohn von Mitt Romney aus.

In der Wohnung gegenüber sind neue Nachbarn eingezogen. Jess und Schmidt wollen mit den jungen Leuten unbedingt Freundschaft schließen.

Während sich Jess und Cece über ihre jeweiligen Lebensstile in die Haare geraten, sind für Schmidt und Nick die Regeln einer Männerfreundschaft Streitpunkt.

Jess hat einen neuen Job: Zombie in einem Geisterhaus. Schmidts und Ceces Halloween-Kostüme passen perfekt zueinander - Winstons und Shelbys hingegen gar nicht.

Jess braucht unbedingt einen Job. Da kommt ihr PMS nicht gerade gelegen, das auch die Jungs ganz durcheinanderbringt. Schmidt beginnt eine Affäre mit seiner Chefin.

Mit einer „Elternfalle“ will Jess ihre geschiedenen Eltern zu Thanksgiving wieder vereinen. Auch Schmidt hat so seine Probleme mit der Familie.

Die Schwangerschaft einer Freundin macht Jess klar, dass ihre biologische Uhr tickt. Nick und Winston suchen derweil im Zoo nach Inspiration für einen Zombieroman.

Jess und Winston wollen der WG unbedingt eine Badewanne verpassen. Schmidt hat ganz andere Probleme: Er muss sich zwischen Cece und seinem Boss entscheiden.

Stressige Weihnachten: Von einer Feier zur nächsten wechselnd versucht Jess, Sam aus dem Weg zu gehen. Nick kann derweil kaum mit seinem draufgängerischen Date mithalten.

Ein Wochenendausflug von Jess, Sam, Nick und Angie verläuft nicht so romantisch, wie erwartet. Schmidt ist der Ansicht, dass Winston zu wenig Kontakt zu Schwarzen hat.

Jess will Nick dabei helfen, seine Beziehung zu seinem kriminellen Vater zu kitten. Nick vermutet jedoch, dass sein Vater ihn lediglich für seinen nächsten Coup ausnutzt.

Nick ist felsenfest davon überzeugt, dass einer der Schüler in Jess’ Schreibkurs etwas zu verbergen hat. Winston und Cece haben eine peinliche Begegnung.

Auf einem Männerabend fühlen sich Nick und Schmidt zur selben Frau hingezogen. Winstons Interesse an einem Mädchen wird hingegen nicht erwidert.

Auf einer indischen Singlebörse hofft Cece, den Mann fürs Leben zu finden. Unterdessen geraten Jess und Nick gegenüber Sam in eine unangenehme Situation.

Schmidt findet einen erstklassigen Parkplatz: Möge die Schlacht beginnen. Auf Daisys Einladung hin begibt sich Winston auf die Suche nach einem Kondom.

Winston interviewt einen Footballspieler, der aber mehr Interesse an Jess zu haben scheint. Nick und Schmidt planen eine Party zum 10-jährigen WG-Jubiläum.

Nachdem Jess ihm endlich ihre Gefühle eingestanden hat, muss sie feststellen, dass Nick ihr scheinbar etwas verheimlicht hat. Schmidt ist vom Kauf eines Fisches besessen.

Ein Todesfall in Nicks Familie veranlasst die Freunde, ihn nach Chicago zu begleiten. Bei den Beerdigungsvorbereitungen treffen sie auf seine exzentrische Familie.

Beziehung oder nicht? Jess und Nick haben ihre erste Verabredung, die jedoch von Schmidt und Winston mit allen Mitteln sabotiert wird.

Während Jess eine Junggesellinnenparty für Cece schmeißt, nehmen Nick und Winston den künftigen Gatten mit zur Jungstour.

In einer Reihe von Rückblenden erinnern sich die Freunde, wie jeder seine Unschuld verloren hat.

Kein guter Zeitpunkt für den Besuch von Jess’ Vater. Als dieser allein mit Nick ist, nimmt das Unglück seinen Lauf. Winston hofft indessen auf eine Überraschungsparty.

Jess und Nick treffen eine Entscheidung in Bezug auf ihre Beziehung. Unterdessen planen Schmidt und Winston, Ceces Hochzeit zu sabotieren.