Désireux d'annoncer au monde entier qu'il est de retour, avec son entre jambe pleinement fonctionnelle, Schmidt organise une fête lors de laquelle il engage Jess en tant que serveuse, après que cette dernière ait été mise à pied de son poste d'enseignante.

Depuis son licenciement, Jess occupe ses journées comme elle peut : elle cuisine, nettoie et bricole. Les garçons sont inquiets et Nick décide alors d'intervenir. Suivant les conseils de son ami, Jess se rend dans un bar et flirte avec un livreur de bières. Elle demande à Nick de donner son numéro de téléphone au livreur. Mais, lorsque ce dernier s'approche pour lui parler, elle fait semblant d'avoir un rendez-vous avec un bel inconnu...

Jess s'interroge sur le type de relation amoureuse dont elle a besoin et implique Sam et Nick dans ses recherches. Pendant ce temps, Winston est tourmenté à propos de Shelby. De son côté, Schmidt prétend être un des fils de Mitt Romney, candidat aux élections présidentielles, afin de séduire une jeune républicaine...

De nouveaux voisins emménagent dans l'appartement d'en face. Tandis que Schmidt essaie difficilement de s'intégrer à la vie sociale d'un jeune de 20 ans, Jess fait très bonne impression...

Au lieu de célébrer son anniversaire devant un film, comme le veut la tradition, Cece décide de sortir. Jess se joint alors au groupe des mannequins...

Nick se prépare à la visite d'Amelia, une ancienne copine de l'université. Jess travaille dans une maison hantée le soir d'Halloween et décide d'inviter Sam pour lui demander d'officialiser leur relation...

Jess ne pouvant pas payer sa part de loyer, ses amis lui demandent de se trouver un travail, mais son état émotionnel rend les choses difficiles. Nick rencontre un homme silencieux, qui lui apprend à calmer sa colère. Cece veut se remettre avec Schmidt...

Lorsque les parents de Jess, Bob et Joan, arrivent en même temps pour fêter Thanksgiving, c'est une belle opportunité de se réconcilier. De son côté, Schmidt s'engage dans une compétition virile avec son cousin, un ancien militaire...

Jess et Cece sont inquiètes car elles craignent de ne plus avoir l'âge de faire des enfants. De son côté, Nick finit enfin d'écrire son manuscrit...

Jess et Winston sont fatigués de devoir prendre des douches. Ils décident donc de comploter pour obtenir une baignoire dans leur loft. De son côté, Nick rencontre une jolie fille dans son bar, qui lui confie ses problèmes amoureux. Quant à Schmidt, il ne sait plus quoi faire. D'un côté, il est toujours amoureux de Cece, mais de l'autre il continue d'entretenir une relation secrète avec sa boss...

Pour Noël, Jess et les garçons tentent de se rendre à plusieurs soirées où ils ont été conviés et qui ont lieu le même jour. Alors que Jess essaie d'éviter Sam par tous les moyens, Nick ne se sent pas à l'aise face à la proposition d'Angie, qu'il juge trop «aventureuse». Quant à Winston, il panique quand le bâton d'une sucette se coince dans son oreille...

Jess et Sam décident de partir en week-end. Sam, angoissée à l'idée de se retrouver seule avec Jess, invite Nick et Angie à se joindre à eux...

Le père de Nick, un ancien escroc, est de retour en ville. Le jeune homme doute de l'honnêteté de son père et pense qu'il n'est revenu que pour monter un nouveau coup, et par la même occasion, l'utiliser pour arriver à ses fins. Jess, attristée par cette situation, fait tout ce qu'elle peut pour améliorer la relation entre les deux hommes. De son côté, Schmidt essaye de reconquérir Cece pour qui il a toujours des sentiments, mais la jeune femme a accepté un mariage arrangé avec un indien. Pour atteindre son objectif, Schmidt cherche de l'aide auprès de Robby, l'ex de Cece...

Jess découvre les talents d'écriture d'un de ses élèves, alors que ses colocataires le soupçonnent d'être un tueur psychotique...

Lors d'une soirée jeux, Nick doit relever un défi : embrasser Jess. Une situation qui les gêne tous les deux...

Après s'être embrassés, Nick et Jess s'évitent autant que possible. Jess décide d'accompagner Cece à une soirée de rencontres matrimoniales entre Indiens. Une fois sur les lieux, les deux jeunes femmes découvrent que Schmidt et Nick sont eux aussi présents. Alors que Cece espère y rencontrer son futur mari, Schmidt, lui, compte bien profiter de la situation pour la reconquérir. Par ailleurs, Sam découvre ce qui s'est passé entre Nick et Jess...

Une place de parking devient disponible pour l'appartement : les colocataires se battent pour savoir lequel d'entre eux la mérite le plus. Nick, Jess et Schmidt décident alors de faire un sit-in sur la place pour voir qui se découragera en premier, tandis que Winston retrouve Daisy...

Nick et Schmidt célèbrent leurs dix années de colocation. Winston invite un footballeur au bar et Jess jette son dévolu sur lui...

Avec la nouvelle des fiançailles de Cece, Schmidt se sent terriblement déprimé. Il décide de combattre ses idées noires en occupant ses pensées de la plus inattendue des façons : l'aquariophilie. Il se met donc à la recherche d'un aquarium de belle taille, muni de tous ses accessoires. Seuls des poissons extrêmement rares, inaccessibles et en voie de disparition pourront prétendre y prendre place. Cette quête d'absolu lui permet d'occuper efficacement ses pensées et le détourne de ses soucis sentimentaux. Jess, de son côté, parvient enfin à mettre au clair ses sentiments pour Nick. Mais après lui avoir parlé, elle réalise qu'il lui a caché quelque chose...

Les amis de Nick l'accompagnent à Chicago, où il doit assister aux funérailles de son père. Sa famille le charge de l'organisation de la cérémonie sur le thème d'Elvis Presley...

Jess et Nick ont leur premier rendez-vous amoureux. Winston et Schmidt se retrouvent seuls et découvrent que leur relation dépend de la présence de Nick...

Jess organise l'enterrement de vie de jeune fille de Cece, mais celle-ci arrive avec la tante de son fiancé et la soirée ne se déroule pas comme prévu. Nick, Winston et Schmidt s'occupent de leur côté de l'enterrement de vie de garçon de Shivrang...

Jess, Nick, Schmidt, Winston et Cece se remémorent la façon dont ils ont perdu leur virginité. En se racontant leurs expériences, ils réalisent à quel point leur première expérience continue d'affecter leur vie sexuelle...

Winston souhaite organiser une fête pour son anniversaire. La vie de Jess se complique lorsque son père arrive pour assister au mariage de Cece et qu'elle tente de lui cacher sa relation avec Nick...