Schmidt holder en fest for at skabe et nyt "brand", og Jess er lige blevet arbejdsløs og melder sig frivilligt som "shotpige" sammen med en udmattet cocktailservitrice.

Det vrimler med forveksling af identitet, da Jess ubevidst får øje på en fyr, der leverer øl, og derefter udgiver sig for at være en smuk fremmeds blind date.

Nick og Jess håndterer deres forhold-uden-fordele, og Schmidt håber på at date en sød republikaner ved at give sig ud for at være en af Mitt Romneys sønner.

Da en gruppe unge naboer flytter ind på den modsatte side af kollegiet, er Jess og Schmidt fast besluttet på at blive venner med dem.

Jess og Cece har et enormt skænderi om deres livsvalg. I mellemtiden skændes Schmidt og Nick om reglerne for mandlige venskaber.

Jess bliver hyret som zombie i et hjemsøgt hus. I mellemtiden matcher Schmidts og Ceces halloweenkostumer – men Winstons og Shelbys gør ikke.

Jess' søgen efter et nyt job bliver intens. I mellemtiden påvirker hendes månedlige cyklus fyrene, og Schmidt starter et forhold til sin chef.

Jess leder efter hjælp til en "forældrefælde", da hendes fraskilte forældre kommer på besøg til Thanksgiving. I mellemtiden har Schmidt travlt med sit eget familiedrama.

Jess' biologiske ur tikker, da en veninde bliver gravid, mens Nick og Winston forsøger at få inspiration til Nicks zombieroman i en zoologisk have.

Jess og Winston ønsker at få et badekar til loftet. I mellemtiden må Schmidt vælge mellem sin chef og Cece.

Mens Jess går til flere feriefester på en nat, forsøger hun at undgå Sam, og Nick forsøger at holde trit med sin dristige date.

Tingene går skævt, da Nick og Angie tilbringer en weekend væk sammen med Jess og Sam. I mellemtiden lærer Winston Schmidt om racerelationer.

Jess forsøger at hjælpe Nick med at reparere forholdet til sin plattenslager af en far, men Nick er bekymret for, at faren kun udnytter ham.

Nick har mistanke om, at en af Jess' aftenskoleelever skjuler noget. I mellemtiden har Winston og Cece et pinligt møde.

På deres drengeaften er Nick og Schmidt tiltrukket af den samme kvinde. I mellemtiden falder Winston for en pige, der ikke gengælder hans kærlighed.

Cece håber at finde en mand på en datingkonference for indere fra det østlige Indien, mens Jess og Nick befinder sig i en kompromitterende stilling foran Sam.

Winston interviewer en fodboldspiller, der er interesseret i Jess. Et andet sted planlægger Nick og Schmidt en fest for at fejre, at de har boet sammen i 10 år.

Efter at Jess har indrømmet, hvad hun føler for Nick, finder hun ud af, at han skjuler noget. Schmidt får travlt med at købe en fisk.

Efter et dødsfald i Nicks familie rejser banden med ham til Chicago, hvor hans venner hjælper med begravelsen og møder hans excentriske familie.

Jess og Nick forsøger på at bryde ud af forholdets dødvande ved at gå på en date, men deres romantiske udflugt bliver saboteret af Schmidt og Winston.

Mens Jess holder en surprise polterabend for Cece, tager Nick og Winston hendes forlovede med ud på en drengeaften.

I en række flashbacks fortæller banden historier om, hvordan de hver især mistede deres mødom.

Jess' far kommer på besøg på et dårligt tidspunkt og tvinger Nick til at være alene med ham. Winston håber på, at nogen holder en surprisefest til hans fødselsdag.

Jess og Nick tager en beslutning om deres forhold. I mellemtiden planlægger Schmidt og Winston at sabotere Ceces bryllup.