Skolelæreren Jess har slået op med sin utro kæreste og flytter ind hos tre singlefyre: en bartender, en skørtejæger og en personlig træner.

Nick er bange for at rende ind i sin ekskæreste til et bryllup og beder Jess om at være hans date. Imens tager Winston sin rolle som pladsanviser meget seriøst.

Jess kommer til at se Nick nøgen, hvilket bringer hans selvtillid ned på et nyt lavpunkt – lige efter en smuk kollega har sagt ja til at gå ud med ham.

Cece overbeviser Jess om, at Nick vil være mere end blot hendes ven, og Schmidt prøver at besegle forholdet med Cece.

Tingene kører helt af sporet, da Jess inviterer en musiklærer, som hun altid har været lun på, med til slængets Thanksgiving-middag.

Jess bliver jaloux, da Winston slutter sig til hendes klokkekvartet og med det samme stjæler rampelyset med sit naturtalent.

Da Jess beslutter at tage sit forhold med Paul til det næste niveau, spørger hun fyrene til råds om sex.

Slænget er med til julefesten på Schmidts arbejde, og Jess bliver bekymret, da hun får en dyr gave af Paul.

Jess træder til, da Schmidts fødselsdagsplaner falder fra hinanden, og Nick begynder at date en smuk advokat, der bærer på en hemmelighed.

Nick går i panik, da Julia ikke vil sætte navn på deres forhold. Imens går Julia med til at hjælpe Jess ud af en fartbøde.

Imod Nicks ønske gør Jess det til hendes mission at få den sure udlejer til at kunne lide hende og bringer uforvarende slængets boligsituation i fare.

Jess overtaler Schmidt til at hjælpe hende, da hun sætter sig for at have en lille eskapade med en flot, fremmed mand på valentinsdag.

Jess bliver pludselig mobbet af en af klassens bøller. I mellemtiden går Nick i panik, da Julia sender ham en kaktus.

Da Nick kommer til skade, og Jess opdager, at han ikke har sygeforsikring, tager hun ham med til sin lægeven – som er gynækolog.

Det går op for Jess, at Schmidt ordner alt det huslige, så hun får ham til at gå i strejke, hvilket bringer hele lejlighedens økosystem ud af balance.

Jess går modstræbende ud med en af hendes elevers velhavende fædre. Imens bliver Schmidt og Winston vildt opsat på at konkurrere mod hinanden i en quiz.

Jess' date med Russell går ikke efter planen, og Nicks ven fra college kommer på besøg og får Nicks indre festabe frem.

Cece har holdt noget hemmeligt for Jess, hvilket skaber splittelse mellem dem, da Jess opdager det. Imens har Nick svært ved at håndtere to kvinder på en gang.

En nervøs Jess inviterer Russell på weekend i lejligheden, og hun bliver forfærdet, da han kommer bedre ud af det med fyrene, end hun havde håbet.

Jess passer Russells datter og møder hans ekskone. Imens får en potentiel graviditet Schmidt og Cece til at gå i panik.

Cece vil ikke indrømme, at hun har følelser for Schmidt, og opmuntrer ham til at gå ud med en af sine smukke bofæller.

Slænget frygter, at Jess og Nick måske kommer på gale veje igen, da de møder deres ekskærester.

En af bofællerne beslutter at flytte ud. Imens konfronterer den mørkerædde Winston sin frygt, da gruppen tager en tur ud i ørkenen.