Les élèves du Glee Club répètent leur mise en scène de "West Side Story" sous la direction d'Artie. Pendant ce temps, Blaine rend visite aux Warblers et les invite à la première. Il y rencontrera Sebastian. Finn rencontre un recruteur et le coach Beiste a un admirateur. Parallèlement, c'est l'heure des premières fois pour les couples Rachel, Finn et Blaine, Kurt

Alors que McKinley se prépare à accueillir les sélections communales, Finn trouve Sam et tente de le convaincre de rejoindre le Glee Club dans le but de le renforcer. Des tensions apparaissent entre Kurt et Sebastian au sujet de Blaine. De son côté, Tina prend la défense de Mike et l'encourage à poursuivre ses rêves.

À travers la musique de Michael Jackson, une compétition se déclare entre les New Directions et les Warblers, des tensions naissent entre les deux chorales et un incident survient. Pendant ce temps, Rachel se confie à Quinn sur la proposition de Finn tandis que Sam et Mercedes se rapprochent. Enfin, trois élèves apprennent une nouvelle importante sur leur futur.

C'est l'heure des Régionales, les New Directions sont face à leur principaux rivaux, les Warblers. Pour leur assurer une victoire, Sebastian manigance un chantage auprès de Rachel. Un évènement bouleversant remet tout le monde en question. Au même moment, Quinn, revigorée, tente de retrouver sa place au sein des Cheerios tandis que Sue se confie à elle. Finn et Rachel prennent une décision finale concernant leur avenir.

Les New Directions jouent aux super-héros, lorsque les Warblers leur volent leur trophée des Nationals. Un nouveau triangle amoureux voit le jour entre Jake, Marley et Ryder, ce qui crée de fortes tensions entre les deux hommes. Pendant ce temps, Blaine retrouve les Warblers, et ainsi rencontre leur nouveau leader, Hunter, qui lui propose une offre alléchante. Enfin, Finn prend son nouveau rôle à cœur en tentant de souder les membres du club.

En vue des sélections communales qui approchent, Finn fait appel aux anciens New Directions pour coacher les nouveaux. Rachel et Kurt prévoient, eux, de passer Thanksgiving à New-York, Rachel y invite Brody avec qui elle s'est réconciliée, et Kurt est conseillé par Isabelle sur sa vie sentimentale. En parallèle, Jake et Ryder se soutiennent pour le bien du groupe.

Alors qu'à New York, Rachel auditionne pour le rôle de Fanny Brice, à Lima, le Glee Club décide de mettre à l'honneur les Beatles, en réinterprétant leurs plus grands succès de façon surprenante. Au même moment, Kitty et Artie se rapprochent sérieusement, Sue revient à McKinley en tant que principale provisoire, et Blaine prépare une surprise de taille à Kurt...