Det stemmemæssige landskab i Lima får en overhaling med Rachel i spidsen for New Directions og Blaine som vejleder for The Warblers.

Puck, Quinn, Santana, Mercedes, Brittany, Artie og Tina vender tilbage til McKinley for at hjælpe Rachel og Kurt med at skaffe medlemmer til den genopstandne Glee Club.

Rachel og Kurt er uenige om, hvor New Directions skal bevæge sig hen, og Becky vender tilbage til McKinley med en ny kæreste.

En konkurrence nærmer sig, og Sue gør sit bedste for at sabotere både Rachel og Will – for ikke at nævne Blaine og Karofskys forhold.

Mens Sue prøver at genforene Klaine, arbejder Kitty og Rachel på en sætliste, og Sam tager en fodboldspiller med i Glee Club.

Mens Santana og Brittany forbereder sig til deres bryllup, sludrer Rachel og Sam om romantik, og Mercedes vender tilbage til Lima med en plan.

Will tager desperate midler i brug for at lære medlemmerne af Vocal Adrenaline om tolerance, og Rachel finder ud af, at hendes barndomshjem er blevet solgt.

Mens Brittany og Santana forbereder sig til deres store dag, opfordrer en overraskende sød og venlig Sue alle til at følge deres hjerter.

En krævende tweenager kræver, at New Directions spiller til hans bar mitzvah, og Glee Club må stå sammen i forbindelse med deres første offentlige optræden.

Da Dalton-akademiet brænder ned til grunden, må The Warblers gå sammen med New Directions, og Rachel tigger Carmen Tibideaux om at lade hende vende tilbage til NYADA.

New Directions og The Warblers konkurrerer. Rachel må vælge mellem at vende tilbage til NYADA og optræde på Broadway med en gammel flamme.

New Directions ser tilbage på 2009, mens de oprindelige medlemmer fortæller, hvorfor de blev medlemmer af Glee Club til at begynde med.

Sig farvel til McKinley High, mens nuværende og tidligere medlemmer af Glee Club viser sig en sidste gang i seriens sidste afsnit.