Röstlandskapet i Lima förändras när Rachel leder New Directions, Blaine tränar Warblers och Schue leder Vocal Adrenaline.

Puck, Quinn, Santana, Mercedes, Brittany, Artie och Tina kommer tillbaka till McKinley för att hjälpa Rachel och Kurt med rekryteringen till Glee Club.

Rachel och Kurt ryker ihop över vilken riktning New Directions ska ta. Samtidigt kommer Becky tillbaka till McKinley High med en ny pojkvän i släptåg.

Det är snart dags för inbjudningstävlingen, så Sue gör sitt bästa för att sabotera för Rachel och Will – för att inte tala om Blaine och Karofskys förhållande.

Medan Sue försöker återförena ”Klaine” jobbar Kitty och Rachel på låtlistan till inbjudningstävlingen, och Sam värvar en footballspelare till Glee Club.

Samtidigt som Santana och Brittany förbereder sig för sitt bröllop svamlar Rachel och Sam på om romantik, och Mercedes återvänder till Lima med dolda motiv.

Will tar till desperata metoder för att lära mobbarna i Vocal Adrenaline en läxa, och Rachel får veta att hennes barndomshem har sålts.

Samtidigt som Brittany och Santana förbereder sig för sin stora dag uppmuntrar en förvånansvärt mycket snällare och vänligare Sue alla att följa sina hjärtan.

En krävande ung man vill att New Directions ska uppträda på hans bar mitzvah, och Glee Club måste samla sig inför sitt första offentliga uppträdande.

När Dalton Academy brinner ner måste Warblers samarbeta med New Directions. Rachel ber Carmen Tibideaux om att få återvända till NYADA.

New Directions och Warblers möts i deltävlingen, och Rachel måste välja mellan att gå tillbaka till NYADA och att uppträda på Broadway med en gammal flamma.

New Directions blickar tillbaka till 2009 när de ursprungliga medlemmarna berättar om varför de gick med i Glee Club.

Det är dags att ta farväl av McKinley High, och vi träffar tidigare och nuvarande medlemmar i Glee Club för sista gången i seriens spännande avslutning.