Det skjer store forandringer i Lima når Rachel leder New Directions, Blaine instruerer Warblers og Mr. Schue dirigerer Vocal Adrenaline.

Veteranene Puck, Quinn, Santana, Mercedes, Brittany, Artie og Tina kommer til McKinley for å hjelpe Rachel og Kurt med rekrutteringen til det gjenoppståtte skolekoret.

Rachel og Kurt krangler om ledelsen av New Directions. I mellomtiden kommer Becky tilbake til McKinley med en ny kjæreste.

Mens et arrangement nærmer seg, gjør Sue sitt beste for å sabotere både Rachel og Will – for ikke å nevne forholdet mellom Blaine og Karofsky.

Mens Sue blander seg inn for å gjenforene "Klaine", jobber Kitty og Rachel med settlisten for arrangementet, og Sam rekrutterer en fotballspiller til skolekoret.

Mens Santana og Brittany forbereder bryllupet, vakler forholdet mellom Rachel og Sam. Mercedes har en baktanke med hjemreisen til Lima.

Will går drastisk til verks for å lære bøllene i Vocal Adrenaline om toleranse. Rachel oppdager at barndomshjemmet hennes har blitt solgt.

Mens Brittany og Santana forbereder den store dagen, oppmuntrer en overraskende snill og hyggelig Sue alle til å følge hjertene sine.

En storforlangende unggutt krever at New Directions opptrer på bar mitsvaen hans, så skolekoret må gjøre seg klare til sin første offentlige opptreden.

Warblers må samarbeide med New Directions når Dalton Academy brenner ned til grunnen. Rachel trygler Carmen Tibideaux om å la henne komme tilbake til NYADA.

New Directions og Warblers konkurrerer i regionkonkurransen. Rachel må velge mellom å dra tilbake til NYADA og å opptre på Broadway med en tidligere kjæreste.

New Directions ser tilbake til 2009 når originalmedlemmene avslører hvorfor de opprinnelig begynte i skolekoret.

Ta farvel med McKinley High mens tidligere og nåværende kormedlemmer tar imot den siste applausen i den gripende sisteepisoden.