Il panorama vocale a Lima si trasforma quando Rachel si trova a condurre le Nuove Direzioni, Blaine aiuta gli Usignoli e il signor Schue dirige i Vocal Adrenaline.

Gli ex studenti Puck, Quinn, Santana, Mercedes, Brittany, Artie e Tina tornano al McKinley per aiutare Rachel e Kurt a trovare membri per il rinato Glee Club.

Rachel e Kurt si scontrano sulla conduzione delle Nuove Direzioni. Altrove Becky fa ritorno al McKinley accompagnata da un nuovo fidanzato.

Con le prove aperte che si avvicinano, Sue fa di tutto per sabotare non solo Rachel e Will, ma anche la relazione tra Blaine e Karofsky.

Mentre Sue si infiltra per riunire "Klaine", Kitty e Rachel lavorano alla scaletta per le prove aperte e Sam recluta un giocatore di football per il Glee Club.

Mentre Santana e Brittany si preparano alle nozze, Rachel e Sam chiacchierano d'amore e Mercedes torna a Lima con secondi fini.

Will prende una decisione disperata per insegnare ai bulli dei Vocal Adrenaline una lezione sulla tolleranza. Rachel scopre che la sua casa d'infanzia è stata venduta.

Mentre Brittany e Santana si preparano al grande giorno, Sue, sorprendentemente più gentile, incoraggia ognuno a seguire il proprio cuore.

Quando l'Accademia Dalton viene rasa al suolo da un incendio, gli Usignoli devono unirsi alle Nuove Direzioni. Rachel prega Carmen Tibideaux di farla tornare alla NYADA.

Le Nuove Direzioni e gli Usignoli gareggiano alle provinciali. Rachel deve scegliere tra tornare alla NYADA o esibirsi a Broadway con una vecchia fiamma.

Le Nuove Direzioni ritornano con un flashback al 2009 e i membri originali rivelano il motivo per cui si sono iscritti al Glee Club.

Un addio al liceo McKinley mentre i membri passati e presenti del Glee Club fanno una comparsa finale nell'ultimo commovente episodio della serie.