Rachel lidera el grupo Nuevas Iniciativas y las voces en Lima empiezan a cambiar. Blaine instruye a los Gorriones y el señor Schue dirige al grupo Vocal Adrenaline.

Puck, Quinn, Santana, Mercedes, Brittany, Artie y Tina regresan al instituto McKinley para ayudar a Rachel y Kurt a reclutar talento para el recién resucitado Glee Club.

Rachel y Kurt no se ponen de acuerdo sobre cómo dirigir Nuevas Iniciativas. Mientras tanto, Becky regresa al instituto McKinley con un nuevo novio.

Se acerca una gala de coros invitados y Sue se esfuerza por sabotear a Rachel y a Will, por no mencionar la relación entre Blaine y Karofsky.

Mientras Sue se entromete para volver a unir a "Klaine", Kitty y Rachel trabajan en la lista de la gala de coros y Sam recluta a un jugador de fútbol para el Glee Club.

Santana y Brittany se preparan para su boda, Rachel y Sam no están muy seguros sobre su relación, y Mercedes regresa a Lima con motivos ocultos.

Will toma medidas desesperadas para darles a los abusones de Vocal Adrenaline una lección sobre la tolerancia. Rachel descubre que la casa de su infancia ha sido vendida.

Brittany y Santana se preparan para su gran día, y Sue, sorprendentemente simpática, anima a todos a que sigan los dictados del corazón.

Cuando la Academia Dalton sufre un incendio, los Gorriones deben combinarse con Nuevas Iniciativas. Rachel le ruega a Carmen Tibideaux que le deje regresar a la EADNY.

Nuevas Iniciativas y los Gorriones compiten en las eliminatorias. Rachel debe elegir entre volver a la EADNY o actuar en Broadway con un antiguo amor.

Nuevas Iniciativas vuelve al año 2009 y los miembros originales revelan por qué se inscribieron en el Glee Club.

En este emocionante broche final de la serie, el instituto McKinley se despide y los antiguos y actuales miembros del Glee Club dicen adiós para siempre.