Lanskap vokal di Lima berubah saat Rachel memimpin New Directions, Blaine melatih Warblers, dan Pak Schue mengarahkan Vocal Adrenaline.

Puck, Quinn, Santana, Mercedes, Brittany, Artie, dan Tina kembali ke SMA McKinley untuk membantu Rachel dan Kurt merekrut anggota Klub Glee yang baru bangkit.

Rachel dan Kurt bersilang pendapat soal haluan New Directions. Di sisi lain, Becky kembali ke SMA McKinley bersama pacar baru.

Melalui pendekatan undangan, Sue berusaha mati-matian untuk menyabotase Rachel dan Will -- belum lagi hubungan Blaine dan Karofsky.

Saat Sue berupaya membuat "Klaine" rujuk, Kitty dan Rachel menyusun daftar lagu untuk kompetisi undangan, dan Sam merekrut pemain football untuk ikut Klub Glee.

Saat Santana dan Brittany menyiapkan pernikahan mereka, Rachel dan Sam gamang dengan hubungan mereka, sedangkan Mercedes kembali ke Lima dengan motif tersembunyi.

Saat Brittany dan Santana menyiapkan hari penting mereka, secara mengejutkan Sue bersikap ramah dan lembut serta mendorong semua orang untuk mengikuti kata hati.

Bocah cilik yang banyak maunya meminta New Directions tampil di acara bar mitzvah-nya dan Klub Glee harus bersatu untuk tampil pertama kalinya di depan umum.

Saat Akademi Dalton luluh lantak karena kebakaran, Warblers harus bergabung dengan New Directions; Rachel memohon kepada Carmen Tibideaux agar ia bisa kembali ke NYADA.

New Directions dan Warblers bersaing di Kejuaraan Setempat; Rachel harus memilih antara kembali ke NYADA atau tampil di panggung Broadway dengan sang mantan.

Kisah diawali dengan kilas balik New Directions tahun 2009 saat anggota asli membeberkan alasan mereka mendaftar Klub Glee.

Waktunya berpisah dengan SMA McKinley saat seluruh anggota paduan suara, yang lama dan baru, memberikan salam perpisahan dalam akhir serial yang mengharukan ini.