Le monde de la musique à Lima se transforme quand Rachel prend la barre des New Directions, Blaine entraîne les Warblers, et M. Schue dirige Vocal Adrenaline.

Les anciens Puck, Quinn, Santana, Mercedes, Brittany, Artie et Tina sont de retour à McKinley pour aider Rachel et Kurt à recruter les membres de la nouvelle chorale.

Rachel et Kurt ne s'entendent pas sur la façon de diriger les New Directions. Pendant ce temps, Becky revient à McKinley avec un nouveau copain.

À l'approche de la compétition amicale, Sue fait de son mieux pour nuire à Rachel et à Will – et à la relation de Blaine et de Karofsky.

Pendant que Sue cherche à réunir « Klaine », Kitty et Rachel préparent la liste de chansons pour la compétition amicale et Sam recrute un footballeur dans le club.

Pendant que Santana et Brittany se préparent pour leur mariage, Rachel et Sam parlent d'amour et Mercedes revient à Lima avec des intentions cachées.

Tandis que Brittany et Santana se préparent pour le grand jour, Sue – qui surprend par sa douceur et sa gentillesse – encourage tout le monde à suivre son cœur.

Un enfant exigeant demande que les New Directions se produisent à sa bar-mitsvah, et la chorale doit se mobiliser pour son premier spectacle public.

Quand l'école Dalton est réduite en cendres, les Warblers doivent se joindre aux New Directions; Rachel supplie Carmen Tibideaux de la laisser revenir à la NYADA.

Les New Directions et les Warblers participent aux Communales; Rachel doit choisir entre un retour à la NYADA et une prestation à Broadway avec son ancienne flamme.

Les New Directions font un retour en 2009, alors que les premiers membres révèlent leurs raisons initiales de s'engager dans la chorale.

Faites vos adieux à l'école McKinley : les membres de la chorale d'hier et d'aujourd'hui tirent leur révérence dans cette conclusion émouvante de la série.