Episoden 13
Verlierer wie ich
Die Gesangslandschaft von Lima ändert sich drastisch, als Rachel die Leitung der New Directions übernimmt. Auch bei den Warblers und Vocal Adrenaline gibt es Änderungen.
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Homecoming
Die Ehemaligen Puck, Quinn, Santana, Mercedes, Brittany, Artie und Tina kehren zur McKinley High zurück und helfen Rachel und Kurt bei der Wiederbelebung des Glee-Clubs.
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Mashup
Rachel und Kurt können sich nicht über die Richtung der New Directions einigen. Indessen kehrt Becky mit einem neuen Freund im Schlepptau zur McKinley High zurück.
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Ort der Qualen, Teil 1
Als ein Freundschaftsturnier naht, setzt Sue alles daran, sowohl Rachel und Will als auch die Beziehung von Blaine und Karofsky zu sabotieren.
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Ort der Qualen, Teil 2
Während Sue sich in eine Beziehung einmischt, arbeiten Kitty und Rachel am Programm für das Freundschaftsturnier und Sam wirbt einen Footballspieler für den Glee-Club an.
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Was die Welt jetzt braucht
Während Santana und Brittany sich auf ihre Hochzeit vorbereiten, schwafeln Rachel und Sam von Romantik und Mercedes kehrt mit einem Hintergedanken nach Lima zurück.
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Verwandlung
Will möchte Vocal Adrenaline unbedingt eine Lektion in Sachen Toleranz erteilen. Rachel muss feststellen, dass das Zuhause ihrer Kindheit verkauft wurde.
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Eine Hochzeit
Während Brittany und Santana sich auf ihren großen Tag vorbereiten, fordert eine überraschend nette Sue alle dazu auf, ihren Herzen zu folgen.
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Kinderstar
Ein Junge fordert, dass die New Directions bei seiner Bar Mitzwa auftreten, und der neue Glee-Club muss sich für seinen ersten öffentlichen Auftritt zusammenraufen.
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Aufstieg und Fall von Sue Sylvester
Als die Dalton Academy komplett abbrennt, müssen sich die Warblers mit den New Directions zusammentun. Rachel bittet Carmen Tibideaux, zur NYADA zurückkehren zu dürfen.
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We Built This Glee Club
New Directions und Warblers treten bei den Sectionals an. Rachel muss entscheiden, ob sie zur NYADA zurückkehrt oder mit einem Ex-Freund auf dem Broadway auftritt.
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2009
In einem Flashback der New Directions zurück ins Jahr 2009 verraten die Original-Mitglieder ihre eigentlichen Beweggründe für die Teilnahme beim Glee-Club.
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Träume werden wahr
Wir verabschieden uns von der McKinley High, während die Mitglieder des Glee-Clubs aus Vergangenheit und Gegenwart sich ein letztes Mal vor ihrem Publikum verbeugen.
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