De leden van New Directions brengen een eerbetoon aan the Beatles en zingen klassiekers als 'Yesterday', 'Drive My Carr' en 'A Hard Day's Night'.

De Beatlegekte gaat door op McKinley en het is tijd om te stemmen voor koning en koningin van het gala. Als Tina genomineerd wordt, verliest ze fans door haar houding.

Huidige en oud-leerlingen van McKinley High herdenken het leven van Finn Hudson met muzikale optredens als ‘Seasons of Love’ en ‘Fire & Rain’.

De leden van New Directions komen uit hun comfortzone tijdens een opdracht waarbij ze moeten beslissen of ze meer een Katy Perry of een Lady Gaga zijn.

De Glee Club leert twerken, Marley ontdekt de relatie van Jake en Bree, en Rachel probeert Kurt ervan te overtuigen om tatoeages te nemen.

Met de diploma-uitreiking in zicht maken de leerlingen plannen voor de toekomst. New Directions brengt een eerbetoon aan Billy Joel met nummers als ‘Movin’ Out’.

De leerlingen vinden Blaine te overheersend bij zijn plan om de nationals te winnen. Kurt heeft vergelijkbare problemen bij het eerste optreden van de band.

De New Directions doen auditie voor een rol in de levende kerststal van McKinley, terwijl Rachel, Kurt en Santana werken in een winkelcentrum als elfjes van de Kerstman.

Santana krijgt de rol als vervanger van Rachel in ‘Funny Girl’, terwijl Tina en Artie in Lima de strijd aangaan om te beslissen wie de afscheidsrede mag houden.

Terwijl de diploma-uitreiking nadert, proberen Tina, Blaine en Sam te genieten van hun laatste dagen samen. Elliot raakt betrokken bij de strijd tussen Rachel en Santana.

De leden van New Directions reizen naar het zonnige Los Angeles om mee te doen aan de nationals en nemen twee speciale gasten mee.

Leden en oud-leden van New Directions komen bij elkaar om nieuwe vertolkingen van hun favoriete optredens uit te voeren, waaronder 'Toxic' en 'Valerie'.

April en Holly verzinnen een plan om New Directions te redden als het einde van de Glee Club nadert. Rachel en Santana proberen het goed te maken na hun grote ruzie.

De oud-leden van New Directions proberen te wennen aan hun nieuwe leven in New York, maar het leven is niet voor iedereen even geweldig.

Rachel neemt een volgende stap voor haar rol in ‘Funny Girl’, terwijl Kurt het slachtoffer wordt van een haatmisdrijf vanwege zijn seksuele geaardheid.

Artie blijkt een soa te hebben en moet dit aan zijn seksuele partners vertellen. Kurt en Blaine hebben relatieproblemen.

Het is de avond voor het Broadway-debuut van Rachel en er zijn speciale gasten aanwezig om haar te steunen bij dit moment dat bepalend is voor de rest van haar carrière.

Rachel zet haar hoofdrol in ‘Funny Girl’ op het spel, Mercedes probeert Santana te helpen bij haar platendeal en Blaine wordt vrienden met een oudere, rijke socialite.

Rachel probeert haar reputatie te redden door een stichting te beginnen voor geredde dieren en Kurt krijgt de hoofdrol in een verzorgingstehuisproductie van ‘Peter Pan’.

Rachel wordt verrast door een excentrieke televisieschrijver. Sam en Mercedes voelen de druk van hun belofte en het is tijd voor de grote show van Blaine.