Eksantrik bir televizyon yazarı Rachel'ı hazırlıksız yakalar. Sam ve Mercedes, sadakatin baskısını hisseder. Blaine'in büyük tanıtım gösterisi gelip çatar.

Rachel hayvan kurtarma derneği kurarak itibarını kurtarmaya çalışır. Kurt, huzurevinde sahnelenecek "Peter Pan"de başrolü kapar.

Rachel, “Funny Girl"deki başrolünü riske atar. Mercedes, kayıt anlaşması için Santana'ya yardım eder. Blaine yaşça büyük, zengin bir sosyete mensubuyla arkadaş olur.

Rachel’ın Broadway'deki ilk oyunu olan "Funny Girl"ün prömiyeri gelip çatar. Kariyerinin dönüm noktası olan bu anda, özel konuklar onu desteklemek için şehre gelir.

Artie'nin yaptırdığı CYBH testi pozitif çıkar ve bunu cinsel ilişki kurduğu kişilere söylemek zorunda kalır. Kurt ve Blaine, ilişkilerinde sorun yaşar.

Rachel, "Funny Girl"deki rolü için büyük bir adım atar. Kurt, cinsel tercihi yüzünden bir nefret suçunun kurbanı olur.

New Directions'ın eski üyeleri, Glee kulübünün kapanmasından birkaç ay sonra New York'taki yeni hayatlarına uyum sağlamaya çalışır. Ama herkesin hayatı kusursuz değildir.

Glee kulübünün sonu yaklaşırken April ve Holly, New Directions'ı kurtarmak için bir plan yapar. Rachel ve Santana ise büyük kavgalarının ardından barışmaya çalışır.

New Directions'ın eski ve mevcut üyeleri, "Toxic" ve "Valerie" gibi en sevdikleri performanslara yeni bir yorum katmak için tekrar bir araya gelir.

New Directions, yanlarına iki özel konuk alarak ulusal yarışmaya katılmak üzere güneşli Los Angeles'a gider.

Mezuniyet yaklaşırken Tina, Blaine ve Sam, birlikte geçirecekleri son günlerin keyfini çıkarmaya çalışır. Elliot ise Rachel ve Santana arasındaki kavganın ortasında kalır.

Santana, "Funny Girl"de Rachel'ın yedeği olmayı başarır. Lima'da ise Tina ve Artie, sınıf birincisi olmak için birbirleriyle yarışır.

New Directions, McKinley Lisesindeki İsa'nın doğum sahnesi için seçme düzenler. Rachel, Kurt ve Santana New York'taki bir AVM'de Noel Baba'nın elfleri olarak çalışır.

Öğrenciler Blaine'i ulusal yarışma için yaptığı planla her şeyi kontrol etmeye çalışmakla suçlar. Kurt de grubunun ilk gösterisinde kontrolle ilgili sorunlar yaşar.

Mezuniyet yaklaşırken son sınıf öğrencileri gelecek planları yapar. New Directions, "Movin' Out" gibi şarkılarla Billy Joel'a saygı duruşunda bulunur.

Glee kulübü twerk yapmayı öğrenir. Jake ve Bree'nin ilişkisi Marley'nin kulağına gider. Rachel, Kurt'ü birlikte dövme yaptırmaya ikna etmeye çalışır.

New Directions üyeleri Katy Perry'ye mi yoksa Lady Gaga'ya mı daha yakın olduklarına karar vermek üzere yeni bir ödevle konfor alanlarından çıkar.

McKinley ailesinin eski ve mevcut üyeleri, "Seasons of Love" ve "Fire & Rain" gibi müzikal performanslarla Finn Hudson'ı anar.

Beatles çılgınlığı devam ederken balo kralı ve kraliçesi seçimleri gelip çatar. Ama aday gösterilen Tina'nın tavırları, destekçilerinin ondan soğumasına yol açar.

New Directions üyeleri "Yesterday," "Drive My Car" ve "A Hard Day's Night" gibi klasikleri söyleyerek Beatles'a saygı duruşunda bulunur.