Rachel møder en berømt, men meget excentrisk, tv-forfatter. Sam og Mercedes begynder at mærke præstationspresset, og det er tid til Blaines store showcase.

Rachel prøver at redde sit omdømme ved at starte en velgørenhedsorganisation, og Kurt får hovedrollen i et plejehjems opsætning af "Peter Pan".

Rachel bringer sin hovedrolle i "Funny Girl" i fare. Mercedes prøver at hjælpe Santana med hendes pladekontrakt, og Blaine bliver ven med en rig societykvinde.

Rachel står over for sin debut på Broadway i "Funny Girl", og der er kommet særlige gæster til byen for at støtte hende i det store skridt i hendes karriere.

Artie får en kønssygdom og bliver nødt til at fortælle det til dem, han har haft sex med. Kurt og Blaine har problemer i deres forhold.

Rachel tager næste skridt mod rollen i "Funny Girl", mens Kurt er offer for hate crime på grund af sin seksualitet.

New Directions lever deres nye liv i New York, efter de har forladt Glee Club, men livet er ikke perfekt for alle.

April og Holly lægger en plan for, hvordan de kan redde New Directions. Rachel og Santana forsøger at blive gode venner igen efter deres store skænderi.

Nuværende og tidligere medlemmer af New Directions mødes og opfører nye versioner af deres bedste numre. For eksempel "Toxic" og "Valerie".

New Directions tager til Los Angeles for at deltage i de nationale mesterskaber og tager to særlige gæster med.

Dimissionen nærmer sig, og Tina, Blaine og Sam prøver at nyde deres sidste dage sammen. Elliot bliver blandet ind i striden mellem Rachel og Santana.

Santana får rollen som Rachels dubleant i "Funny Girl". Hjemme i Lima konkurrerer Tina og Artie om at få lov at holde dimissionstalen.

New Directions er til prøve for roller i McKinleys levende krybbespil. Rachel, Kurt og Santana arbejder som nisser i et indkøbscenter i New York.

Eleverne beskylder Blaine for at bestemme for meget med sin plan om at vinde det nationale mesterskab, og Kurt får også problemer med bandets første koncert.

Dimissionen nærmer sig, og afgangseleverne lægger planer for fremtiden. New Directions optræder med en hyldest til Billy Joel med sange som "Movin' Out".

Glee Club lærer at twerke, og Marley opdager, at Jake og Bree har et forhold. Rachel prøver at overtale Kurt til at få lavet tatoveringer.

New Directions står over for et skelsættende valg, da de skal beslutte om de minder mest om Katy Perry eller Lady Gaga.

McKinley-familien fra fortiden og nutiden fejrer Finn Hudsons liv med musicalnumre. som f.eks. "Seasons of Love" og "Fire & Rain".

Beatles-feberen raser stadig på McKinley, og der skal også stemmes om årets prom queen og prom king. Tina nomineres, men hun mister snart sine støtter.

New Directions opfører en hyldest til Beatles og synger klassikere som "Yesterday", "Drive My Car" og "A Hard Day's Night".