Los integrantes de Nueva Dirección hacen un homenaje a los Beatles cantando los clásicos Yesterday, Drive My Car y A Hard Day's Night.

Sigue la beatlemanía en McKinley, y es tiempo de votar para elegir a la reina y el rey de la promoción. Nominan a Tina, pero su actitud irrita a sus seguidores.

La familia McKinley de antes y de siempre celebra la vida de Finn Hudson con números musicales como "Seasons of Love" y "Fire & Rain".

Los miembros de Nueva Dirección se salen de su zona de confort porque tienen que decidir si son más como Katy Perry o como Lady Gaga.

El Club Glee aprende a perrear, mientras Marley descubre la relación entre Jake y Bree, y Rachel trata de convencer a Kurt de hacerse tatuajes.

Se acerca la graduación, y los estudiantes hacen planes para el futuro. Nueva Dirección hace un homenaje a Billy Joel con números como Movin' Out.

Nueva Dirección audiciona para el nacimiento viviente de McKinley, mientras Rachel, Kurt y Santana trabajan como duendes de Santa en un centro comercial de Nueva York.

Santana obtiene el papel de suplente de Rachel en Funny Girl, mientras que en Lima Tina y Artie compiten entre sí para graduarse con honores.

A medida que se acerca la graduación, Tina, Blaine y Sam tratan de aprovechar sus últimos días juntos, y Elliot se mete en medio de la pelea entre Rachel y Santana.

Los miembros de Nueva Dirección viajan a la soleada Los Ángeles para competir en el nacional y llevan a dos invitados especiales con ellos.

Los integrantes de ayer y hoy de Nueva Dirección se reúnen para hacer nuevas versiones de sus favoritos, entre ellos, Toxic y Valerie.

April y Holly traman un plan para salvar a Nueva Dirección mientras se aproxima el final del Club Glee. Rachel y Santana buscan reconciliarse después de la gran pelea.

Unos meses después del cierre del Club Glee, los graduados de Nueva Dirección tratan de adaptarse a la vida en la Gran Manzana, pero la vida no es perfecta para todos.

Rachel asume el costo del compromiso con su papel en “Funny Girl", Kurt es víctima de un crimen de odio por su preferencia sexual.

Artie se contagia una enfermedad venérea y está obligado a decirle a todas las parejas que tuvo. Entre tanto, Kurt y Blaine sufren una crisis.

Llega la noche del debut de Rachel en la obra de Broadway Funny Girl, y recibe invitados especiales para que la apoyen en su momento definitorio.

Rachel arriesga el protagónico de Funny Girl, Mercedes quiere ayudar a Santana con su contrato de grabación, y Blaine se hace amigo de una señora de la alta sociedad.

Rachel trata de salvar su reputación creando una caridad para proteger animales, y Kurt logra el protagónico en la producción de Peter Pan para un hogar de ancianos.

Una excéntrica escritora de televisión toma desprevenida a Rachel; Sam y Mercedes sienten la presión del compromiso; y llega el momento de la gran presentación de Blaine.