New Directions-medlemmene hyller Beatles, og synger klassikere som "Yesterday", "Drive My Car" og "A Hard Day's Night".

Beatlemania fortsetter på McKinley, og ballets konge og dronning skal stemmes frem. Tina blir nominert, men støter fra seg tilhengerne med sin dårlige innstilling.

Gamle og nye medlemmer i McKinley-familien feirer Finn Hudsons liv med musikalske innslag som "Seasons of Love" og "Fire & Rain."

New Directions-medlemmene går utenfor komfortsonen sin i oppdraget med å avgjøre om de heller mest i retning av Katy Perry eller Lady Gaga.

Det går mot skoleavslutning, og avgangselevene legger planer for fremtiden, mens New Directions hyller Billy Joel med opptredener som "Movin' out".

Studentene beskylder Blaine for å være for kontrollerende i planen sin om å vinne nasjonalfinalen, og Kurt får tilsvarende problemer når bandet får sin første spillejobb.

New Directions prøvespiller for roller i McKinleys scene der de samles rundt julekrybben, mens Rachel, Kurt og Santana jobber som julealver på et kjøpesenter i New York.

Santana får rollen som Rachels reserve i "Funny Girl" når de er tilbake i Lima, Tina og Artie konkurrerer om å være den studenten som holder avskjedstalen for klassen.

Skoleavslutningen står for døren, og Tina, Blaine og Sam prøver å nyte de siste dagene sammen, mens Elliot havner midt i Rachel og Santanas ordstrid.

Medlemmene av New Directions reiser til solfylte Los Angeles for å delta i nasjonalfinalen og ta med seg to spesialinviterte gjester.

Nåværende og tidligere medlemmer av New Directions gjenforenes for å fremføre nye tolkninger av favorittopptredenene sine, inkludert "Toxic" og "Valerie".

Glee-klubbens skjebne nærmer seg, og April og Holly klekker ut en plan om å redde New Directions, mens Rachel og Santana prøver å skvære opp etter en heftig krangel.

Tidligere medlemmer i New Directions omstiller seg til sitt nye liv i New York, noen måneder etter at Glee-klubben er historie, men livet er langt fra perfekt for alle.

Rachel tar neste trinn for å gå inn i rollen i "Funny Girl", mens Kurt utsettes for en kriminell handling på grunn av legningen sin.

Artie får vite at han har en kjønnssykdom, og blir nødt til å fortelle det til sexpartnerne sine, mens Kurt og Blaine har problemer i forholdet sitt.

Kvelden har kommet for Rachels debut i "Funny Girl", og hun har spesialinviterte gjester som skal støtte henne i dette øyeblikket som er ytterst viktig for karrieren.

Rachel setter hovedrollen sin i "Funny Girl" i fare, Mercedes prøver å hjelpe Santana med innspillingsavtalen hennes, og Blaine blir kjent med en eldre, rik kjendis.

Rachel prøver å redde ryktet sitt ved å opprette en veldedig organisasjon for hjemløse dyr, og Kurt får hovedrollen i en oppsetning av Peter Pan på et eldresenter.

En eksentrisk TV-skribent overrasker Rachel og vennene hennes, Sam og Mercedes føler et press om å forplikte seg, og det er tid for Blaines store forestilling.