I membri delle Nuove Direzioni fanno omaggio ai Beatles, cantando classici come "Yesterday", "Drive My Car" e "A Hard Day's Night".

La Beatlemania continua al McKinley ed è ora di votare per il re e la regina del ballo scolastico. Ma quando Tina viene nominata, la sua reazione fa allontanare i fan.

Studenti attuali e passati del McKinley rendono omaggio alla vita di Finn Hudson con esibizioni musicali come "Seasons of Love" e "Fire and Rain".

I membri delle Nuove Direzioni si spingono oltre i propri limiti con un compito che impone loro una scelta tra Katy Perry e Lady Gaga.

Il diploma si avvicina, e i maturandi fanno programmi per il futuro, mentre le Nuove Direzioni rendono omaggio a Billy Joel con esibizioni che includono "Movin' Out".

Gli studenti accusano Blaine di imporre il suo piano per vincere le Nazionali in modo troppo autoritario e Kurt ha problemi simili con il primo concerto della band.

Le Nuove Direzioni fanno un provino per ruoli nel presepe vivente del McKinley, mentre Rachel, Kurt e Santana lavorano travestiti da elfi di Babbo Natale a New York.

Santana ottiene il ruolo di sostituta di Rachel per "Funny Girl" mentre a Lima, Tina e Artie si contendono il ruolo di migliore della classe.

Il diploma si avvicina e Tina, Blaine e Sam approfittano degli ultimi giorni insieme, mentre Elliot si intromette nella disputa tra Rachel e Santana.

I membri delle Nuove Direzioni vanno a Los Angeles per gareggiare nelle nazionali, accompagnati da due ospiti speciali.

Membri passati e presenti delle Nuove Direzioni si riuniscono per esibirsi in nuove versioni delle loro performance preferite che includono "Toxic" e "Valerie".

April e Holly escogitano un piano per salvare le Nuove Direzioni quando la fine del Glee Club si avvicina. Rachel e Santana si riappacificano dopo una brutta litigata.

Gli ex delle Nuove Direzioni si adattano alla nuova routine nella Grande Mela pochi mesi dopo la fine del Glee Club, ma la vita non è perfetta per tutti.

Rachel si immedesima ancora di più nel suo ruolo in “Funny Girl", mentre Kurt è vittima di bullismo a causa del suo orientamento sessuale.

Artie ha contratto una malattia venerea e deve dirlo alle persone con cui ha avuto rapporti sessuali, mentre Kurt e Blaine hanno problemi sentimentali.

È la sera del debutto a Broadway di Rachel in “Funny Girl”. Ospiti speciali sono arrivati per sostenerla in questo momento così importante per la sua carriera.

Rachel mette a rischio il suo ruolo in “Funny Girl", Mercedes aiuta Santana con il suo contratto discografico e Blaine fa amicizia con un attempato e ricco socialite.

Rachel prova a salvarsi la reputazione con una no profit per soccorrere animali e Kurt ottiene il ruolo principale in una produzione di Peter Pan per una casa di riposo.

Un eccentrico sceneggiatore per la televisione coglie Rachel alla sprovvista. Sam e Mercedes sentono la pressione della monogamia, mentre Blaine si prepara allo show.