세상을 바꾼 밴드 비틀스를 소환하라. 명곡이 하도 많아서 한 주에 소화할 순 없겠는걸? 커트와 다시 연인이 된 블레인은 청혼을 기획하고, 수는 교장으로 화려하게 컴백한다.

그는 떠났지만 그의 목소리는 영원히 남으리라. 합창단 단원들이 한자리에 모여, 그들이 아는 유일한 방법으로 핀을 기린다. 안녕, 우리의 리더 우리의 쿼터백 핀 허드슨.

전국대회 경쟁 상대가 너무 막강하다. 수업에 가는 대신 공연만 한다는 괴물들에 맞서려면? 우리 안에 잠든 모든 자아를 끌어내야 해. 때론 대중적으로, 때론 파격적으로.

단원들이 춤바람이 났다. 섹시한 엉덩이춤으로 심사위원을 사로잡을 테야! 브리는 말리에게 제이크와의 관계를 폭로하고, 레이철과 커트는 일탈을 꿈꾸며 문신에 도전한다.

교내에서 취업박람회가 열린다. 그러나 예술 관련 부스는 하나도 없다. 스타란 정녕 헛된 꿈인가요. 숱한 역경을 딛고 우뚝 선 '피아노 맨' 빌리 조엘에게 답을 구해보자.

전국대회 아이디어 회의를 주도하는 블레인. 다양한 의견을 묵살하고 자기주장만 고집하다가 독재자란 비난을 산다. 밴드의 데뷔 공연을 앞둔 커트도 같은 문제에 봉착한다.

예수 탄생 공연을 맡은 합창단. 성모 마리아 역을 두고 여학생 사이에 신경전이 극심하다. 그렇다면 결정은 오디션으로! 레이철과 커트는 산타나와 함께 요정 알바에 나선다.

일이 풀리지 않는 산타나를 격려하던 레이철. 막상 자기 대체 배우 오디션에 산타나가 오자 당황한 기색이 역력한데. 티나와 아티는 졸업생 대표가 되려고 각축전을 벌인다.

벌써 졸업이라니. 이대로 그냥 헤어질 순 없어. 티나, 블레인, 샘이 셋만의 특별한 밤을 계획한다. 엘리엇은 레이철과 산타나가 싸우는 통에 중간에서 등이 터질 지경이다.

화창한 날씨로 합창단을 반겨주는 LA. 그러나 정작 단원들은 도시를 즐길 여유가 없는데. 선배들과 핀의 빈자리를 채울 수 있을지 걱정스러운 이때, 특별 지원군이 등장한다.

자그마치 100번째 수업이다. 이 뜻깊은 날을 그냥 보낼 순 없겠지? 그리웠던 얼굴이 총출동하고 깜짝 게스트도 가세한다. 모두 함께 합창단 최고의 노래를 다시 불러보자고!

음악이 없는 학교는 상상하기도 싫어! 합창단 구원에 나서보는 에이프릴과 홀리. 레이철은 산타나에게 평화 협정을 제의하지만, 산타나는 받아들일 생각이 눈곱만큼도 없다.

합창단이 해체되고 몇 달이 흘렀다. 설레는 꿈을 안고 뉴욕행을 택했지만, 끊임없는 도전 앞에서 서서히 지쳐가는 친구들. 언제쯤 이 도시의 속도를 따라잡을 수 있을까.

낮에는 학교, 밤에는 브로드웨이. 두 마리 토끼를 잡으려고 애쓰는 레이철. 그러나 이젠 결단을 내려야 할 때인 것 같다. 커트는 뉴스로만 접하던 증오 범죄를 직접 겪는다.

대학생이 되자 여자들한테 인기 폭발인 아티. 그러나 전쟁보다 무섭다는 성병에 걸리면서 어장 관리에 비상이 걸렸다. 커트와 블레인의 애정 전선에도 이상 기후가 포착된다.

《화니 걸》 첫 공연의 날이 밝았다. 잘 해낼 수 있을까. 사랑받을 수 있을까. 극도의 부담감에 시달리던 레이철. 급기야 평생 기다렸던 공연을 포기하겠다고 선언하는데!

진짜 스타가 됐어! 폭발적인 공연 반응에 한껏 고무된 레이철. 이 여세를 몰아 TV에도 진출해볼까? 블레인은 부유한 사교계 명사와 가까워지면서 새로운 세상에 눈을 뜬다.

레이철이 유기견 구조에 앞장선다. 실은 오디션 사태로 망가진 이미지를 쇄신하려는 속셈. 일이 없어 침울해 있던 커트는 원로 배우들의 뮤지컬에서 뜻밖의 기회를 얻는다.

레이철 쇼를 위해 섭외된 방송 작가. 천재라더니 괴상한 언행만 일삼아 레이철을 불안하게 한다. 샘은 메르세데스의 가치를 지켜주겠다는데, 정말 끝까지 참을 수 있겠어?