Les membres du groupe rendent hommage aux Beatles, en chantant des classiques comme « Yesterday », « Drive My Car » et « A Hard Day's Night ».

La « Beatlemania » continue à l'école McKinley. C'est l'heure d'élire le roi et la reine du bal, mais quand le nom de Tina est proposé, son attitude rebute ses partisans.

Les membres actuels et passés de la grande famille McKinley célèbrent la vie de Finn Hudson avec des prestations musicales comme « Seasons of Love » et « Fire & Rain ».

Les membres du groupe s'aventurent hors de leur zone de confort avec la tâche suivante : décider s'ils sont plus Katy Perry ou Lady Gaga.

Le groupe apprend à « twerker », Marley découvre la relation entre Jake et Bree et Rachel veut convaincre Kurt qu'ils doivent se faire tatouer.

À l'approche de la remise des diplômes, les plus vieux planifient leur avenir, pendant que New Directions rend hommage à Billy Joel avec notamment « Movin' Out ».

Les élèves accusent Blaine d'être trop contrôlant dans son plan pour remporter les Nationales. Kurt a aussi des problèmes de contrôle quant au premier concert du groupe.

Les membres de New Directions passent des auditions pour la crèche vivante de McKinley. Rachel, Kurt et Santana travaillent comme lutins du père Noël à New York.

Santana obtient le rôle de la doublure de Rachel dans « Funny Girl ». À Lima, Tina et Artie se trouvent en concurrence pour le discours d'adieu.

À l'approche de la remise des diplômes, Tina, Blaine et Sam profitent de leurs derniers jours ensemble, et Elliot s'immisce dans le conflit entre Rachel et Santana.

Les membres de New Directions se rendent à Los Angeles pour participer aux Nationales et ramènent deux invités spéciaux avec eux.

Les membres passés et actuels de New Directions se retrouvent pour chanter de nouvelles versions de leurs pièces favorites, notamment « Toxic » et « Valerie ».

April et Holly conçoivent un plan pour sauver les New Directions avant l'annonce du sort de la chorale. Rachel et Santana veulent se racheter après leur intense querelle.

Les anciens de New Directions s'adaptent à la vie à New York quelques mois après le démantèlement de la chorale – mais tous ne sont pas aux anges.

Rachel décide d'aller de l'avant et s'engage dans son rôle au sein de « Funny Girl », pendant que Kurt est victime d'un crime haineux associé à son orientation sexuelle.

Artie apprend qu'il a une infection transmissible sexuellement et doit en informer ses partenaires sexuelles. Kurt et Blaine vivent des difficultés dans leur relation.

C'est ce soir que Rachel fait ses débuts à Broadway dans « Funny Girl »! Des invités spéciaux sont en ville pour la soutenir en ce moment déterminant pour sa carrière.

Rachel tente de sauver sa réputation en créant un organisme caritatif pour les animaux abandonnés et Kurt décroche le premier rôle dans une production de « Peter Pan ».

Une scénariste excentrique prend Rachel par surprise. Sam et Mercedes ressentent la tension de l'engagement, et c'est l'heure du grand gala de Blaine.