Os Novas Direções prestam homenagem aos Beatles, cantando clássicos como "Yesterday", "Drive My Car" e "A Hard Day's Night".

Na McKinley a Beatlemania continua e chegou o momento de eleger a rainha e o rei do baile. Quando Tina é nomeada, a sua reação afasta os seus apoiantes.

A antiga e nova família da McKinley celebra a vida de Finn Hudson com a interpretação de temas como "Seasons of Love" e "Fire & Rain".

Os elementos do grupo Novas Direções saem da sua zona de conforto quando lhes é pedido que se definam como Katy Perry ou Lady Gaga.

O Clube Glee aprende a dança do momento: o twerk. Ao mesmo tempo, Marley descobre a relação entre Jake e Bree, e Rachel tenta convencer Kurt a fazer uma tatuagem.

À medida que se aproxima o fim do ano escolar, os finalistas planeiam o seu futuro. Os Novas Direções homenageiam Billy Joel, interpretando temas como "Movin' Out".

Os alunos acusam Blaine de ser demasiado controlador no seu plano para ganhar as Nacionais. Kurt também se depara com problemas de controlo na primeira atuação da banda.

Os Novas Direções participam em audições para o presépio vivo da McKinley. Rachel, Kurt e Santana trabalham como duendes do Pai Natal num centro comercial em Nova Iorque.

Santana ganha um papel em "Funny Girl" como substituta de Rachel. Enquanto isso, em Lima, Tina e Artie competem um contra o outro pelo título de orador finalista.

O fim do ano aproxima-se e os finalistas Blaine, Sam e Tina esforçam-se por saborear os últimos dias juntos. Já Elliot é envolvido na disputa entre Rachel e Santana...

Os Novas Direções viajam para Los Angeles para competir nas Nacionais e levam com eles dois convidados muito especiais.

Elementos atuais e antigos do grupo Novas Direções reúnem-se para reinventar os seus grandes sucessos. Estas novas versões incluem canções como "Toxic" e "Valerie".

Perante o destino do Clube Glee, April e Holly engendram um plano para salvar os Novas Direções. Rachel e Santana tentam a reconciliação.

Meses depois do fim do ano escolar, e da extinção do Clube Glee, os Novas Direções começam uma nova vida em Nova Iorque. Mas nem tudo é perfeito para todos…

Rachel agarra a sua grande oportunidade: assumir o protagonismo em "Funny Girl". Ao mesmo tempo, Kurt é vítima de um ataque por parte de um bando homofóbico.

Artie descobre que tem uma DST e é forçado a contar aos seus parceiros sexuais. Kurt e Blaine enfrentam problemas na relação.

Rachel põe em risco o protagonismo em "Funny Girl". Mercedes tenta ajudar Santana no acordo com a editora. Blaine cria amizade com uma mulher mais velha, rica e famosa.

Rachel tenta reconquistar a sua reputação, criando uma obra beneficente para apoiar animais abandonados. Kurt assume a produção de "Peter Pan" num lar de idosos.

Uma excêntrica argumentista surpreende Rachel, enquanto Sam e Mercedes sentem a pressão do compromisso. Chega finalmente o momento da grande atuação de Blaine.