Uudet tuulet -kuoron jäsenet tekevät kunnianosoituksen Beatlesille ja laulavat sellaisia klassikkobiisejä kuin Yesterday, Drive My Car ja A Hard Day's Night.

Beatlemania jatkuu, ja on tanssiaisten kuningattaren ja kuninkaan valinnan aika. Tina nimitetään ehdolle, mutta hänen asenteensa etäännyttää hänen kannattajansa.

Vanhat ja uudet kuoron jäsenet juhlistavat Finn Hudsonin elämää musiikkiesityksillä, mm. Seasons of Love ja Fire & Rain.

Uudet tuulet -kuoron jäsenet joutuvat päättämään, ovatko he enemmän kuin Katy Perry vai Lady Gaga.

Glee club -kuoro opettelee twerkkaamaan. Marley saa tietää Jaken ja Breen suhteesta, ja Rachel yrittää vakuuttaa Kurtille, että heidän pitäisi hankkia tatuoinnit.

Päättäjäiset lähestyvät, vanhemmat opiskelijat tekevät tulevaisuudensuunnitelmia. Uudet tuulet osoittaa Billy Joelle kunnioitustaan esittämällä mm. Movin' Out -kappaleen.

Oppilaat syyttävät Blainea itsekkyydestä hänen tehdessä suunnitelmaa loppukilpailun voittamiseksi. Kurt törmää ongelmiin yhtyeen ensimmäisen keikan suhteen.

Uudet tuulet -kuoro pitää koe-esiintymisen ”elävää seimiasetelmaa” varten, ja Rachel, Kurt ja Santana ovat joulupukin tonttuina New Yorkin ostoskeskuksessa.

Santana saa roolin Rachelin sijaisnäyttelijänä Funny Girl -musikaalissa. Tina ja Artie kilpailevat Limassa toisiaan vastaan luokan priimuksen tittelistä.

Päättäjäisten lähestyessä Tina, Blaine ja Sam yrittävät nauttia viimeisistä päivistään yhdessä. Elliot joutuu Rachelin Santanan riitelyn väliin.

Kuoron jäsenet matkustavat aurinkoiseen Los Angelesiin kilpailemaan loppukilpailussa ja tuovat kaksi erikoisvierasta mukanaan.

Nykyiset ja uudet kuoron jäsenet kokoontuvat yhteen esittämään tuoreita tulkintoja suosikkinumeroistaan, kuten Toxic ja Valerie.

April ja Holly väsäävät suunnitelman glee club -kuoron pelastamiseksi. Rachel ja Santana yrittävät sovittaa välinsä raivoisan riidan jälkeen.

Uuden tuulet -kuoron entiset jäsenet totuttelevat uuteen elämään New Yorkissa pari kuukautta glee club -kuoron lopettamisen jälkeen. Mutta onko kaikki täydellistä?

Rachel ottaa seuraavan askeleen kohti sitoutumista Funny Girl -rooliinsa. Kurt joutuu viharikoksen kohteeksi seksuaalisen suuntautumisensa vuoksi.

Artie saa tietää, että hänellä on seksitauti, ja hän joutuu kertomaan siitä seksikumppaneilleen. Kurtin ja Blainen suhde alkaa rakoilla.

Rachel vaarantaa Funny Girl -pääosansa, Mercedes yrittää auttaa Santanaa levytyssopimuksessa, ja Blaine ystävystyy rikkaan seurapiirijulkkiksen kanssa.

Rachel yrittää pelastaa maineensa luomalla hyväntekeväisyysjärjestön pelastetuille eläimille, ja Kurt saa pääroolin vanhainkodin Peter Pan -tuotannossa.

Omalaatuinen televisiokäsikirjoittaja yllättää Rachelin. Sam ja Mercedes tuntevat sitoutumispaineita, ja Blainen ison tapahtuman aika koittaa.