يُكنّ أعضاء "نيو ديركشنز" الاحترام لفرقة "البيتلز" ويغنّون الأغاني الكلاسيكيّة، مثل "في الأمس" و"يمكنك أن تقود سيارتي" و"كان يومًا شاقًّا".

لا يزال الهوس بـ"البيتلز" يعمّ أجواء "ماكنلي"، ويحين وقت التصويت للقب ملك وملكة حفل التخرج، لكن حين تترشح "تينا"، ينفر داعموها من تصرّفاتها.

يُحيي خرّيجو ثانوية "ماكنلي" وطلابها ذكرى "فين هادسون" بأداء عروض موسيقيّة مثل "فصول الحبّ" و"النار والمطر"... تُرى ما ذكريات كلّ منهم معه؟

يجرب أعضاء "نيو ديركشنز" شيئًا لم يعهدوه من قبل عند تكليفهم بمهمّة التشبّه بـ"لايدي غاغا" أو "كايتي بيري". فمن يشبه "غاغا"؟ ومن يشبه "بيري"؟

يتعلّم أعضاء نادي "غلي" طريقة هزّ الأرداف، وتكتشف "مارلي" علاقة "جايك" و"بري"، وتحاول "رايتشل" إقناع "كورت" أن يرسما وشومًا... فماذا يرسمان؟

بينما يقترب موعد التخرّج، يخطّط طلاب السنة النهائية لمستقبلهم، بينما يُحيي أعضاء "نيو ديركشنز" ذكرى "بيلي جويل" بأداء عروض مثل "سأنتقل".

يلوم الطلاب على "بلاين" شدّة تسلّطه في خطته للفوز في المسابقة الوطنية، فيما يتولّى "كورت" أيضًا شؤون التحكّم في الحفل الموسيقي الأول للفرقة.

يؤدّي أعضاء "نيو ديركشنز" تجارب أداء لأدوارهم في مشهد ميلاد المسيح، فيما تؤدّي "رايتشل" و"كورت" و"سانتانا" دور أقزام "سانتا" في مجمّع تجاري.

تفوز "سانتانا" بدور بديلة "رايتشل" في مسرحيّة "فاني غيرل" عند عودتها إلى "ليما"، وتتنافس "تينا" ضدّ "آرتي" على لقب الطالب المتفوّق في الصفّ.

مع اقتراب التخرّج، تحاول "تينا" و"بلاين" و"سام" الاستمتاع بأيامهم الأخيرة معًا، بينما يجد "إليوت" نفسه وسط خصومة "رايتشل" و"سانتانا".

يُسافر أعضاء "نيو ديركشنز" إلى "لوس أنجلوس" المشمسة لخوض المسابقة الوطنية، ويُحضرون معهم ضيفين بارزين... تُرى من هما؟

يلتئم شمل أعضاء "نيو ديركشنز" الحاليين والسابقين لإعادة أداء عروضهم المفضّلة بشكل جديد، بما في ذلك "سامّ" و"فاليري".

تضع "إيبريل" و"هولي" خطّة لإنقاذ "نيو ديركشنز" مع حلول كارثة نادي "غلي"، فيما تحاول "رايتشل" و"سانتانا" التصالح بعد شجار كبير... فهل تنجحان؟

يتكيّف خريجو "نيو ديركشنز" مع حياتهم الجديدة في مدينة "نيويورك" بعد بضعة أشهر من نهاية نادي "غلي"، لكن الحياة ليست مثالية للجميع... تابعوهم!

تتّخذ "رايتشل" خطوةً جديدةً بشأن التزامها بدورها في مسرحيّة "فاني غيرل"، فيما يقع "كورت" ضحيّةً لجريمة كراهية بسبب ميوله الجنسيّة. فهل ينجو؟

تظهر نتيجة فحص الأمراض المنقولة جنسيًّا لـ"آرتي" إيجابية، فيضطرّ إلى إخبار شريكاته اللاتي عاشرهنّ، فيما تظهر مشاكل في علاقة "كورت" و"بلاين".

تُعرّض "رايتشل" مركزها الريادي في "فاني غيرل" للخطر، وتساعد "مرسيدس" "سانتانا" في صفقة تسجيلاتها، بينما يصادق "بلاين" امرأة مُسنّة ثريّة.

تحاول "رايتشل" إنقاذ سمعتها بإنشاء جمعية خيرية لتبنّي الحيوانات، فيما يتولّى "كورت" دور البطولة في مسرحية "بيتر بان" التي تقدمها دار للعجزة.

تُفاجئ كاتبة تلفزيونية غريبة الأطوار "رايتشل" بتصرّفاتها، ويشعر "سام" و"مرسيدس" بضغط بسبب الالتزام، بينما يحين وقت عرض "بلاين" الكبير.