Els membres de Noves Iniciatives rendeixen homenatge als Beatles i canten clàssics com "Yesterday", "Drive My Car" i "A Hard Day's Night".

La febre pels Beatles continua al McKinley i és hora de votar per la reina i el rei del ball. Nominen la Tina, però la seva actitud desagrada els seus seguidors.

La família McKinley d'abans i de sempre celebra la vida de Finn Hudson amb números musicals com "Seasons of Love" i "Fire & Rain".

Els membres de Noves Iniciatives surten de la seva zona de confort quan se'ls demana que es defineixin com a Katy Perry o Lady Gaga.

El Glee Club aprèn a moure el cul. Mentrestant, Marley descobreix la relació entre Jake i Bree, i Rachel tracta de convèncer Kurt perquè es facin tatuatges.

A punt de graduar-se, els alumnes del darrer curs planegen el futur. Mentrestant, Noves Iniciatives ret homenatge a Billy Joel interpretant cançons com "Movin' Out".

Els alumnes acusen Blaine de ser massa controlador al seu pla per guanyar el nacional. Kurt també té problemes de control amb el primer concert de la banda.

Noves Iniciatives organitza proves per a papers del pessebre vivent de l'institut. Mentrestant, Rachel, Kurt i Santana fan d'elfs a un centre comercial de Nova York.

Santana aconsegueix el paper de suplent de Rachel a "Funny Girl". Mentrestant a Lima, Tina i Artie competeixen per aconseguir el lloc de l'alumne d'honor.

S'acosta la graduació i la Tina, la Blaine i la Sam intenten assaborir els seus últims dies junts. Mentrestant, Elliot s'entromet a la disputa entre Rachel i Santana.

Els membres de Noves Iniciatives viatgen a la assolellada ciutat de Los Angeles per competir al nacional i s'emporten dos convidats especials.

Membres actuals i passats de Noves Iniciatives es reuneixen per realitzar noves interpretacions de les seves actuacions favorites, que inclouen Toxic i Valerie.

April i Holly ordeixen un pla per salvar Noves Iniciatives a mesura que s'entreveu el destí del Glee Club. Mentrestant, Rachel i Santana intenten fer les paus.

Pocs mesos després del final del Glee Club, els exmembres de Noves Iniciatives s'adapten a les noves vides a Nova York. Però la vida no és perfecta per a tothom.

Rachel fa un pas més en el seu compromís amb el seu paper a "Funny Girl". Mentrestant, Kurt és víctima d'un crim d'odi per la seva orientació sexual.

Ha arribat el moment del debut de Rachel a "Funny Girl" a Broadway i compta amb uns convidats molt especials que la recolzen en aquest moment tan decisiu a la seva carrera.

Rachel posa en perill el seu paper a Funny Girl, Mercedes intenta ajudar Santana amb el seu contracte discogràfic i Blaine es fa amic d'una dona de l'alta societat.

Rachel vol salvar la seva reputació creant una organització benèfica que rescata animals i Kurt aconsegueix el paper protagonista la producció de Peter Pan en un asil.

Una excèntrica guionista de televisió enxampa desprevinguda Rachel. Sam i Mercedes senten la pressió del compromís i arriba el dia de la gran presentació de Blaine.