Các thành viên New Directions tỏ lòng kính trọng ban nhạc Beatles khi trình bày những ca khúc kinh điển như "Yesterday," "Drive My Car" và "A Hard Day's Night".

Làn sóng Beatles vẫn lan tỏa tại McKinley và đây cũng là lúc bầu chọn vua và nữ hoàng dạ hội. Nhưng khi được đề cử, thái độ của Tina lại khiến người ủng hộ cô xa lánh.

Những thành viên gia đình McKinley trước đây và hiện tại đã tưởng nhớ về cuộc đời của Finn Hudson bằng những ca khúc như "Seasons of Love" và "Fire & Rain".

Các thành viên New Directions bước ra khỏi vùng an toàn với nhiệm vụ quyết định xem họ mang trong mình đậm chất Katy Perry hay Lady Gaga hơn.

CLB Glee học cách nhảy twerk, trong khi đó, Marley phát hiện ra mối quan hệ giữa Jake và Bree, còn Rachel tìm cách thuyết phục Kurt cùng đi xăm mình.

Lễ tốt nghiệp đang tới gần, học sinh năm cuối vạch ra kế hoạch tương lai còn New Directions tỏ lòng tri ân tới Billy Joel qua màn trình diễn các ca khúc như "Movin' Out".

Các học sinh tố Blaine tỏ ra quá độc tài trong kế hoạch giành Giải quốc gia, trong khi Kurt cũng gặp phải vấn đề về quyền hành trong buổi diễn đầu tiên của nhóm.

New Directions thử vai cho hoạt cảnh Chúa giáng sinh của trường McKinley, còn Rachel, Kurt và Santana đóng vai yêu tinh của Ông già Noel tại khu mua sắm ở New York.

Santana giành được vai diễn dự bị cho Rachel trong "Cô gái vui tính". Ở Lima, cuộc đối đầu cho vị trí đọc diễn văn từ biệt của khóa học cũng nổ ra giữa Tina và Artie.

Lễ tốt nghiệp đã cận kề, Tina, Blaine và Sam cố gắng tận hưởng những ngày cuối cùng còn bên nhau, trong khi đó, Elliot kẹt giữa cuộc chiến thù hận của Rachel và Santana.

Các thành viên New Directions đặt chân tới Los Angeles đầy nắng để tranh tài trong Giải quốc gia cùng hai vị khách đặc biệt.

Các thành viên cũ và hiện tại của New Directions tái hợp trong màn trình diễn phiên bản mới của các tiết mục mà họ yêu thích, không thể thiếu "Toxic" và "Valerie".

April và Holly nảy ra kế hoạch cứu lấy New Directions khi CLB Glee đứng trên bờ vực giải tán, trong khi Rachel và Santana tìm cách giảng hòa sau vụ cãi cọ lớn.

Các cựu thành viên New Directions thích nghi với cuộc sống mới tại New York vài tháng sau khi CLB Glee bị xóa sổ, nhưng không phải cuộc đời ai cũng toàn màu hồng.

Nhận kết quả dương tính với bệnh lây qua đường tình dục, Artie buộc phải thông báo cho bạn tình của mình. Cùng lúc, vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ giữa Kurt và Blaine.

Thấm thoát đã đến ngày Rachel chào sân Broadway trong vở “Cô gái vui tính”, những vị khách đặc biệt đã đến cổ vũ cho khoảnh khắc đánh dấu cột mốc sự nghiệp của cô.

Rachel liều lĩnh đánh cược vai chính trong “Cô gái vui tính", Mercedes cố gắng giúp Santana về hợp đồng thu âm, Blaine kết thân với một quý bà nổi danh giàu có.

Rachel cố vớt vát danh tiếng bằng cách mở quỹ từ thiện giải cứu động vật. Kurt nhận được vai chính trong vở “Peter Pan” ở trại dưỡng lão.

Nhà biên kịch truyền hình lập dị khiến Rachel bối rối, Sam và Mercedes cảm nhận sức nặng của trách nhiệm và sự ràng buộc. Đã đến giờ mở màn cho buổi diễn lớn của Blaine.