«Новые горизонты» исполняют легендарные песни группы Beatles: Yesterday, A Hard Day's Night и Drive My Car.

Ученики готовятся к выпускному, а в школе всё никак не утихнет битломания. Тина хочет стать королевой бала, но распугивает своим поведением всех сторонников.

Ученики и выпускники школы Маккинли собираются вместе, чтобы почтить память Финна Хадсона песнями Seasons of Love и Fire & Rain.

Участники хора выходят из зоны комфорта: ребята должны понять, на кого они больше похожи — Кэти Перри или Леди Гагу.

Хор учится тверку. Марли узнает об отношениях Джейка и Бри. Рэйчел уговаривает Курта сделать татуировки.

Приближается выпускной, и ребята строят планы на будущее. «Новые горизонты» исполняют хиты Билли Джоэла.

Ребятам из хора не нравится, что Блейн навязывает им свои идеи. Курт организует своей группе первый концерт и тоже сталкивается с критикой.

«Новые горизонты» проводят прослушивание для рождественского вертепа. Рэйчел, Курт и Сантана подрабатывают в торговом центре, изображая эльфов.

Сантана становится дублершей Рэйчел в мюзикле «Смешная девчонка». Тина и Арти соревнуются за то, чтобы произнести речь на выпускном.

Выпускной всё ближе: Тина, Блейн и Курт пытаются взять максимум от последних дней в школе. Сантана воюет с Рэйчел, и девушки втягивают в свои разборки Эллиота.

«Новые горизонты» едут на соревнования в солнечный Лос-Анджелес, и к ребятам присоединяются два особых гостя.

Бывшие и нынешние участники хора собираются вместе, чтобы исполнить свои любимые песни, среди которых хиты Toxic и Valerie.

Пока хор ждет своей участи, Эйприл и Холли придумывают план по спасению «Новых горизонтов». Рэйчел и Сантана пытаются зарыть топор войны.

Спустя несколько месяцев после закрытия клуба бывшие участники хора привыкают к ритму большого города. Но жизнь складывается далеко не у всех.

Арти узнает, что болен ЗППП: теперь парень вынужден рассказать об этом всем своим девушкам. У Курта и Блейна проблемы в отношениях.

Рэйчел готовится к дебюту на Бродвее. Друзья из хора приезжают в Нью-Йорк, чтобы поддержать девушку перед выступлением, которое определит ее карьеру.

Рэйчел рискует потерять главную роль в мюзикле «Смешная девчонка». Мерседес помогает Сантане со студийным контрактом. Блейн знакомится с пожилой светской львицей.

Рэйчел пытается спасти свою репутацию и открывает фонд помощи животным. Курт получает роль Питера Пэна в спектакле, который ставят в доме престарелых актеров.

Рэйчел застает врасплох эксцентричная сценаристка. Сэм и Мерседес сталкиваются с проблемами в отношениях. Блейн готовится к важному выступлению.