Anggota New Directions mengenang the Beatles dengan menyanyikan lagu klasik seperti "Yesterday", "Drive My Car", dan "A Hard Day's Night".

Beatlemania terus menggema di SMA McKinley, menandakan inilah saatnya memilih ratu dan raja pesta prom. Namun setelah masuk nominasi, tingkah Tina memecah pendukungnya.

Seluruh keluarga McKinley mengenang Finn Hudson dengan penampilan musikal seperti "Seasons of Love" dan "Fire & Rain".

Anggota New Directions keluar dari zona nyaman mereka saat ditugasi untuk menentukan apakah mereka lebih condong ke Katy Perry atau Lady Gaga.

Klub Glee belajar twerking, sementara Marley mengetahui hubungan Jake dengan Bree, dan Rachel berusaha meyakinkan Kurt bahwa mereka harus membuat tato.

Menjelang kelulusan, para senior merancang masa depan mereka, sementara New Directions memberikan penghormatan kepada Billy Joel dengan menyanyikan lagu "Movin' Out".

Blaine dituduh terlalu mendominasi dengan idenya untuk menang Kejuaraan Nasional. Kurt ternyata juga menghadapi masalah yang sama terkait penampilan perdana grupnya.

New Directions ikut audisi drama kelahiran Yesus di SMA McKinley, sementara Rachel, Kurt, dan Santana bekerja sebagai peri Santa di mall New York.

Santana mendapatkan peran pengganti Rachel di "Funny Girl", sedangkan di Lima, Tina dan Artie bersaing untuk memberikan pidato perpisahan.

Menjelang kelulusan, Tina, Blaine, dan Sam berusaha menikmati hari-hari terakhir bersama. Sementara itu, Elliot terjebak dalam pertengkaran Rachel dan Santana.

Anggota New Directions bertolak ke Los Angeles yang terik untuk mengikuti Kejuaraan Nasional dan membawa serta dua tamu istimewa.

Anggota baru dan lama New Directions bergabung untuk melantunkan versi baru dari penampilan favorit mereka, termasuk "Toxic" dan "Valerie".

April dan Holly berencana menyelamatkan New Directions saat nasib Klub Glee terancam, sementara Rachel dan Santana mencoba berbaikan setelah bertengkar hebat.

Alumni New Directions menyesuaikan diri dengan kehidupan baru di New York beberapa bulan setelah Klub Glee bubar, tetapi semuanya tak serta merta berjalan mulus.

Artie positif STD dan terpaksa memberi tahu pasangan seksnya. Sementara itu, hubungan Kurt dan Blaine bermasalah.

Malam debut Broadway Rachel di ”Funny Girl” akhirnya tiba dan ia kedatangan tamu spesial untuk mendukung momen yang akan menentukan arah kariernya.

Rachel membahayakan perannya di “Funny Girl", Mercedes mencoba membantu Santana terkait kesepakatan rekamannya, dan Blaine berteman dengan sosialita tua nan kaya raya.

Rachel mencoba menyelamatkan reputasinya dengan mengadakan acara amal untuk penyelamatan hewan dan Kurt mendapat peran utama dalam rumah produksi pensiunan “Peter Pan”.

Penulis naskah TV nan eksentrik membuat Rachel tercengang. Sam dan Mercedes merasakan tekanan dalam berkomitmen dan inilah saatnya pertunjukan besar Blaine.