Rachel se ze všech sil snaží získat roli ve Funny Girl, dokonce se režiséra snaží přesvědčit o svých kvalitách i v nové práci, kterou jí dohodila Santana. Kurt a Blaine si ujasní, kam jejich vztah bude dál směřovat. Artie má novou přítelkyni, ta se ovšem nechce scházet na veřejnosti, aby neklesla v očích svých kamarádek a celé školy. Sue se vrátila do školy, ovšem ne jako trenérka roztleskávaček...

Týden Beatles pokračuje. Sue oznámí nominace na krále a královnu školního plesu. Tina je mezi nominovanými a promění se ve fúrii, která chce za každou cenu vyhrát. Sam se seznámí se zdravotní sestřičkou, která pracuje ve škole. Moc se mu líbí a když ji Sue chce vyhodit, Sam překoná svůj největší strach, aby ji zachránil. Koná se školní ples, pro Tinu je ale připravená nemilá pomsta. Rachel se dozví důležitou zprávu. Santana se seznámí s Danni, lesbičkou, která s ní pracuje v restauraci.

Tématem týdne ve sboru je Finn. Už je to měsíc od jeho pohřbu. Nikdo se však s jeho ztrátou nemůže vyrovnat. Sledujeme, jak se svými pocity zápasí nejen Rachel, ale také Will, Santana a další bývalí i současní členové pěveckého sboru, a také Sue.

New Directions mají týden na téma Katy vs. Gaga. Musejí se sjednotit, aby vyhráli soutěž sborů. Kurt zakládá kapelu a spolu s Dani a Santanou budou vybírat vhodné členy. Na konkurz přijde pouze „Starchild“, ale Kurt ho odmítne do kapely vzít. Sam chce ohromit Penny, a tak se rozhodne pozvat ji na své vystoupení. Marley nesplní úkol a je na zbytek týdne vyloučena. Jake by rád posunul vztah s Marley, ale ona ještě nechce. Pohádají se a Marley Jakeovi řekne, ať si jde klidně za roztleskávačkami. Jake jde za Bree. Kurt, Dani, Santana a Eliott („Starchild“) se snaží vymyslet název kapely. Sue vyloučí celý Glee klub na týden ze školy.

Will se rozhodne, že by se sbor měl naučit twerkovat, aby zvýšili své šance na úspěch. Sue se však nový druh tance nelíbí a zakáže twerking na půdě celé školy. Kurt a Rachel se mezitím rozhodnou udělat si tetování na památku Finna.

Sue organizuje trh na výběr povolání, ze kterého zcela vynechá umělecké obory, které pokládá za neperspektivní. Will se rozhodne proti tomuto stereotypu bojovat a jeho mínění podpoří i úspěchy studentů a absolventů Rachel, Santany, Kurta, Blaina a Sama.

Kurt zamluví místo pro první koncert jeho skupiny, ostatní členové však nejsou s jeho výběrem příliš spokojení.Po telefonu také poučuje svého snoubence Blaina, který se při Willově vytíženosti stane poměrně panovačným. Jake svým životním stylem velice riskuje a zraňuje při tom city hned několika dívek, což se mu začne po chvíli nemile oplácet.

Nacházíme se o Vánocích v roce 2012. Sam a Tina jsou vybráni, aby reprezentovali školu ve zdobení vánočního stromečku. V New Yorku se Santana vzpamatovává z rozchodu s Brittany a Rachel s Kurtem se ji snaží povzbudit. Sbor mezitím vybírá představitele předních křesťanských postav, kteří nakonec vystoupí jako živý betlém před místními dětmi.

Tina a Artie mezi sebou soupeří o titul nejlepšího studenta ročníku. Vzájemná rivalita panuje i v New Yorku, kde se Santana rozhodne vystoupit ze stínu Rachel a uchází se o roli ve stejném muzikálu, kopírujíc při tom Racheliny pohyby a grimasy. Mezitím se Kurt sblíží s Elliottem, což znepokojuje Blaina, který stále ještě žije v Limě. Tam se závěrem Tina s Artiem usmíří, na rozdíl od Rachel a Santany, které své přátelství definitivně zničí.

Rachel se přestěhuje k Elliottovi a dalším členům Kurtovy kapely. Kurt, který je otrávený z neustálých konfliktů jeho kamarádek, se sejde s Elliottem a Dani a vytvoří spolu nové hudební trio, které nazvou One Three Hill. Will a Emma se rozhodnou pokročit ve svém vztahu a snaží se o početí dítěte.

Sbor vyráží na národní kolo pěvecké soutěže a spolu s nimi do Los Angeles míří i Carole Hudsonová a Burt Hummel. Finnova matka však nezvládne emoční vypětí krátce po smrti svého syna a rozhodne se vystoupení raději vynechat. Členové sboru jsou vyděšeni kvalitou jejich konkurence, ale na poslední chvíli se vrátí Carole s Burtem a vrátí sboru chybějící naději. I přes srdcervoucí vystoupení složené z Finnových oblíbených písní se však umístí až na druhém místě, což má pro sbor fatální následky.

Rachel, Kurt, Santana, Mercedes, Quinn, Puck a Mike se vrací do Limy. Will pověří sbor úkolem zazpívat písně, které už někdy zpívali, což vede k obnovení starých přátelství i svárů.

April a Holly se rozhodnou spojit síly, aby sbor zachránily tím, že zahrnou hudbu i do jiných volnočasových kroužků na McKinleyově střední. Mezi Rachel a Santanou se znovu probudí rivalita, které se nepodaří zažehnat ani Kurtovi. Tina se pere se svou budoucností a s pomocí přátel hledá motivaci a víru v sama sebe. Na všechny pak čeká těžké loučení.

Absolventi McKinleyovy střední objevují New York. Rachel se chystá na své první představení na Broadwayi, Kurt se nastěhuje spolu s Blainem a Samem, Artie řeší potíže se svým invalidním vozíčkem a Mercedes se připravuje na vydání svého prvního alba.

Artie je nakažen chlamydií a musí se svěřit svému okolí, zatímco Kurt s Blainem musí řešit nedorozumění v jejich vztahu. I Mercedes řeší milostné potíže, naštěstí se však setká se Samovým pochopením.

Will, Sue, Santana a Tina se vydají do New Yorku, aby byli u Rachelina prvního představení, těsně před začátkem však Willa zavolají jeho otcovské povinnosti. Rachel překoná všechny obavy a sklidí nadšené ovace. Od Willa se později dozvídá, že pojmenoval svého syna na počest Finna.

Rachel se na radu svého agenta snaží vytěžit ze své role co nejvíc, a tak kvůli konkurzům zmešká představení. Blaine s Kurtem řeší balanci mezi prací a jejich vztahem, zatímco Mercedes a Santana spolupracují na jejím albu.

Absence Rachel neujde pozornosti, a proto jí Santana nabídne pomocnou ruku. Kurt mezitím potká bývalou broadwayskou hvězdu Maggie Banks, která ho pozve na zkoušku muzikálu Petr Pan.

V Kurtově a Rachelině bytě se objeví Brittany a scénáristka Mary Halloran, která má pro Rachel napsat scénář na míru. Mercedes mezitím rozjíždí své turné ve spolupráci s Brittany i Santanou, což přinese trable pro její vztah se Samem.