Ha arribat l'estatal i el Glee Club està decidit a classificar-se pel nacional. Mentrestant, Brittany torna amb una nova actitud.

Els membres de Noves Iniciatives interpreten els grans èxits de Stevie Wonder. Mentrestant, Artie rep notícies que podrien afectar el seu futur.

L'institut McKinley es queda sense llum i els membres de Noves Iniciatives aprofiten el moment per tocar en acústic.

Noves Iniciatives es prepara per a l'estatal, on la temàtica seran els somnis. Mentrestant, Rachel fa una prova per a una nova versió de “Funny Girl” a Broadway.

Els nois de Noves Iniciatives es preparen per a l'estatal. Això no obstant, passa una cosa inimaginable que els dóna una altra visió de l'assumpte.

Els membres de Noves Iniciatives interpreten cançons que els avergonyeixen admetre que els agrada.

Els estudiants assignen a Will i Finn una tasca per resoldre la tensió entre ells. Mentrestant, Santana sospita de les coses que fa Brody.

Els nois es van recuperant del casament de Will i Emma. I al Glee Club se li encomana la tasca d'interpretar les cançons favorites de pel·lícules.

Will i Emma es casen el dia de Sant Valentí. Això fa que nous i antics membres de Noves Iniciatives es reuneixin per celebrar-ho.

Finn desafia els membres del Club Glee a trobar l'estrella que porten a dins per a la setmana de la diva. Mentrestant, Emma es prepara per al seu casament imminent.

Per recaptar fons, el Glee Club organitza una sessió de fotos per a un calendari. Mentrestant, Rachel s'enfronta a un dilema moral a causa d'un paper en una pel·lícula.

Les noies del Glee Club organitzen un ball de Sadie Hawkins a l'institut. Mentrestant, Sam busca proves que els pardals van fer trampa a les eliminatòries.

A mesura que l'any 2012 s'acosta al final, Sam i Brittany viuen la vida al màxim abans de l'apocalipsi maia. Mentrestant, Kurt té un Nadal que mai no oblidarà.

Noves Iniciatives deixa enrere les eliminatòries i Finn reflexiona sobre el seu futur amb el club. Mentrestant, Kurt torna a tenir una altra oportunitat en una segona audició.

Alguns exalumnes del McKinley aconsellen Noves Iniciatives sobre les eliminatòries. En un altre lloc, Rachel i Kurt tenen un sopar d´Acció de Gràcies poc tradicional.

Marley, Jake i Ryder s'enreden en un triangle amorós. Mentrestant, Blaine té una trobada amb els Pardals.

Rachel i Kurt arriben de visita quan el Glee Club estrenarà la seva producció de "Grease". Mentrestant, Santana torna per donar un cop de mà.

Si inicien les proves per a la producció escolar de Grease, i Marley, Jake, Kitty i Ryder, el jugador de futbol, ​​competeixen pels papers protagonistes.

A Nova York, Rachel i Kurt reben visites que no esperaven. Mentrestant, Santana i Brittany s'adapten a la relació a distància.

La campanya s'agreuja quan Brittany i Blaine s'enfronten per la presidència del consell estudiantil. Mentrestant, Kurt aconsegueix les pràctiques dels seus somnis.

Brittany Pierce se sent trist i es refugia a la música de Britney Spears. Mentrestant, a Rachel li costa adaptar-se a la vida a Nova York.

La temporada comença amb els membres de Noves Iniciatives competint per convertir-se en la propera estrella del Glee Club. Arriba una nova remesa d'estudiants.