Dans la première de la saison, les membres de New Directions rivalisent pour devenir la nouvelle vedette du groupe, puis une nouvelle fournée d'élèves fait son entrée.

Brittany Pierce a la trouille et cherche de l'inspiration dans la musique de Britney Spears. De son côté, Rachel peine à s'adapter à la vie à New York.

Quand la campagne électorale commence, Brittany et Blaine s'affrontent en briguant la présidence du conseil étudiant. De son côté, Kurt décroche le stage de ses rêves.

À New York, des visiteurs inattendus prennent Rachel et Kurt au dépourvu. Pendant ce temps, Santana et Brittany s'habituent à leur relation à distance.

Rachel et Kurt vont en visite à Lima au moment où la chorale lance sa production de « Grease ». Entre-temps, Santana revient pour donner un coup de main.

Marley, Jake et Ryder se retrouvent au cœur d'un triangle amoureux. Pendant ce temps, Blaine a une prise de bec avec les Warblers.

Des anciens de McKinley donnent des conseils aux membres de New Directions sur les Communales. Rachel et Kurt vivent un repas de l'Action de grâce hors du commun.

Les New Directions se retrouvent après les Communales, et Finn songe à son avenir avec le club. De son côté, Kurt a une chance de se reprendre avec une deuxième audition.

L'année 2012 tirant à sa fin, Sam et Brittany vivent à fond de train avant l'apocalypse maya. Pendant ce temps, Kurt vit un Noël inoubliable.

Les filles de la chorale organisent un événement « Sadie Hawkins » à l'école McKinley. Entre-temps, Sam cherche des preuves que les Warblers ont triché aux Communales.

Pour amasser des fonds, les membres de la chorale organisent des séances de photo pour un calendrier. Entre-temps, un film d'étudiant pose un dilemme moral à Rachel.

Finn met au défi les membres de la chorale d'aller puiser dans leur énergie cachée pour la Semaine des divas. De son côté, Emma se prépare pour son mariage.

Will et Emma se marient à la Saint-Valentin. L'équipe d'hier et d'aujourd'hui des New Directions se retrouve à Lima pour célébrer l'événement.

Tous se remettent du mariage de Will et d'Emma, puis les choristes sont chargés de présenter leurs chansons préférées.

Les élèves assignent à Will et à Finn une tâche pour réduire la tension entre eux. De son côté, Santana a des doutes quant au second emploi de Brody.

Les membres de New Directions chantent des airs qu'ils ont généralement honte d'avouer qu'ils affectionnent.

Tandis que la bande de New Directions se prépare pour les Régionales, il se produit un fait inconcevable qui met les choses en perspective.

Les New Directions se préparent pour les Régionales, qui ont pour thème les rêves. Rachel, quant à elle, va en audition pour une reprise à Broadway de « Funny Girl ».

Pendant une panne de courant à l'école McKinley, les membres de New Directions « se débranchent » et poursuivent en version acoustique.

Les membres de New Directions chantent les plus grands succès de Stevie Wonder. Quant à lui, Artie reçoit des nouvelles qui ont un effet sur son avenir.

C'est le temps des Régionales, et le club est plus déterminé que jamais à progresser vers les Nationales. Brittany revient quant à elle avec une nouvelle attitude.