Na estreia da temporada, os elementos do grupo Novas Direções competem para serem a próxima estrela do Clube Glee. Chega uma nova fornada de alunos.

Brittany Pierce está deprimida e agarra-se à música da Britney Spears para obter inspiração. Enquanto isso, Rachel tenta adaptar-se à vida em Nova Iorque.

A campanha intensifica-se quando Brittany e Blaine se enfrentam na corrida à presidência da associação de estudantes. Entretanto, Kurt consegue o estágio dos seus sonhos.

Começam as audições para a produção escolar de "Grease". Marley, Jake, Kitty e Ryder, o jogador de futebol, competem pelos papéis principais.

Rachel e Kurt visitam a escola para assistirem à produção de "Grease" apresentada pelo Club Glee. Entretanto, Santana regressa para dar uma ajuda.

Marley, Jake e Ryder veem-se envolvidos num triângulo amoroso. Enquanto isso, Blaine tem um confronto com os Warblers.

Alguns veteranos da McKinley dão aos Novas Direções conselhos para as Distritais. Ao mesmo tempo, Rachel e Kurt têm um jantar de Ação de Graças fora do comum.

Os Novas Direções reencontram-se depois das Distritais e Finn repensa o seu futuro no clube. Enquanto isso, Kurt tem outra oportunidade numa segunda audição.

Com a aproximação do final do ano de 2012, Sam e Brittany aproveitam a vida ao máximo, antes do apocalipse maia. Entretanto, Kurt tem um Natal inesquecível.

As raparigas do Clube Glee organizam o primeiro Baile Anual Sadie Hawkins da McKinley. Entretanto, Sam procura provas de que os Warblers fizeram batota nas Distritais.

Para angariar fundos, o Clube Glee organiza uma sessão fotográfica para um calendário. Entretanto, a participação num filme coloca Rachel perante um dilema moral.

Finn desafia os elementos do Clube Glee a encontrar o seu charme e poder para a grande Semana Diva. Entretanto, Emma dedica-se aos preparativos do seu casamento.

Will e Emma dão o nó no Dia de S. Valentim, na presença de atuais e antigos elementos dos Novas Direções que se reúnem para celebrar o casamento.

Enquanto todos recuperam do casamento de Will e Emma, os membros do Clube Glee são desafiados a interpretar as canções dos seus filmes favoritos.

Os alunos lançam a Will e Finn um desafio que ajude a desbloquear a tensão entre ambos. Enquanto isso, Santana está desconfiada em relação ao trabalho extra de Brody.

Os elementos do grupo Novas Direções interpretam canções que dificilmente teriam a coragem de assumir em público que adoram.

Enquanto os elementos do grupo Novas Direções se preparam para as Regionais, algo inimaginável acontece, que lhes dá outra perspetiva da situação.

Os Novas Direções preparam-se para as Regionais, cujo tema será "Sonhos". Enquanto isso, Rachel tem uma audição para uma reedição de "Funny Girl" na Broadway.

Uma falha de energia na McKinley High faz com que os elementos do grupo Novas Direções tenham de interpretar as suas canções em modo acústico.

Esta semana, os Novas Direções interpretam os grandes sucessos de Stevie Wonder. Enquanto isso, Artie recebe notícias que podem afetar o seu futuro.

Chegaram as Regionais e o Clube Glee está mais empenhado do que nunca em chegar às Nacionais. Ao mesmo tempo, Brittany regressa com uma nova atitude.