En el estreno de la temporada, los miembros de Nueva Dirección compiten por convertirse en la próxima estrella del club, y se presenta una nueva tanda de estudiantes.

Brittany Pierce no está de buen ánimo y recurre a la música de Britney Spears para inspirarse. Mientras tanto, Rachel intenta adaptarse a la vida en Nueva York.

En Nueva York, visitantes inesperados descubren a Rachel y a Kurt con la guardia baja. Entretanto, Santana y Brittany se adaptan a su relación a la distancia.

Las pruebas para la producción escolar de Vaselina están en proceso, y Marley, Jake, Kitty y el jugador de fútbol americano Ryder compiten por los papeles principales.

Rachel y Kurt visitan Lima cuando el club presenta su producción de Vaselina. Por su parte, Santana regresa para ofrecer su ayuda.

Marley, Jake y Ryder se encuentran en el medio de un triángulo amoroso, y Blaine tiene un roce con los Trineros.

Algunos exalumnos de McKinley ofrecen consejos a Nueva Dirección. Entretanto, lejos de allí, Rachel y Kurt tienen una cena de Acción de Gracias poco tradicional.

Mientras los Nueva Dirección se reagrupan tras la sectorial, Finn reflexiona sobre su futuro en el club. Por su parte, Kurt tiene una nueva oportunidad con una audición.

A medida que 2012 llega a su fin, Sam y Brittany viven la vida a pleno antes del apocalipsis maya. Por su parte, Kurt pasa una Navidad que nunca olvidará.

Las chicas del club organizan un baile de Sadie Hawkins en McKinley; mientras, Sam busca pruebas para demostrar que los Trineros hicieron trampa en la sectorial.

El club organiza una sesión de fotos de calendario para recaudar fondos, mientras una participación actoral estudiantil plantea un dilema moral para Rachel.

Finn desafía a los miembros del club para que encuentren su fuente de inspiración interior para la Semana de las Divas, mientras Emma se prepara para su inminente boda.

Will y Emma se casan el Día de San Valentín, y los miembros antiguos y actuales de Nueva Dirección se reúnen en Lima para celebrar.

Mientras todos se recuperan de la boda de Will y Emma, los miembros del club deben interpretar sus canciones de película favoritas.

Los estudiantes les dan a Will y a Finn una tarea para resolver la tensión entre ellos. Mientras tanto, Santana sospecha del trabajo paralelo de Brody.

Los miembros de Nueva Dirección interpretan canciones que les avergüenza mucho reconocer que les encantan.

Mientras los miembros de Nueva Dirección se preparan para las regionales, tiene lugar un hecho impensado que cambia todas las perspectivas.

Los Nueva Dirección se preparan para las regionales, donde el tema será Sueños. Por su parte, Rachel hace las pruebas para un reestreno de Funny Girl en Broadway.

La escuela McKinley sufre un corte de energía, por lo que los miembros de Nueva Dirección se "desconectan" e interpretan temas acústicos.

Mientras los miembros de Nueva Dirección interpretan los grandes éxitos de Stevie Wonder, Artie recibe noticias que podrían afectar su futuro.

Llegó el momento de las regionales, y el club está más decidido que nunca a avanzar hacia el nacional. Mientras tanto, Brittany regresa con otra actitud.