I sæsonpremieren konkurrerer medlemmerne af New Directions om at blive den næste stjerne i Glee-gruppen, og et frisk pust af studerende introduceres.

Kampagneopgøret starter, da Brittany og Blaine begge kæmper om at blive formand for elevrådet. I mellemtiden får Kurt sin drømmepraktikplads.

I New York City fanger uventede gæster Rachel og Kurt på det forkerte ben. I mellemtiden tilpasser Santana og Brittany sig deres langdistanceforhold.

Da auditions til skolens opsætning af "Grease" går i gang, konkurrerer Marley, Jake, Kitty og fodboldspilleren Ryder om hovedrollerne.

Rachel og Kurt er på besøg i Lima, da Glee-klubben lancerer sin produktion af "Grease". I mellemtiden kommer Santana tilbage for at give en hjælpende hånd.

Marley, Jake og Ryder befinder sig midt i et trekantsdrama. I mellemtiden støder Blaine på Warblers.

Nogle McKinley-alumner giver New Directions råd om Sectionals. Et andet sted afholder Rachel og Kurt en utraditionel Thanksgiving-middag.

Da New Directions samles igen efter Sectionals, tænker Finn over sin fremtid i klubben. I mellemtiden får Kurt en chance for forsoning til en anden audition.

Da 2012 nærmer sig sin afslutning, lever Sam og Brittany livet fuldt ud før mayaernes apokalypse. I mellemtiden får Kurt en jul, han aldrig vil glemme.

Glee-klubbens piger organiserer et Sadie Hawkins-bal på McKinley High. Imens leder Sam efter bevis på, at Warblers snød ved Sectionals.

Glee-klubben samles om at tage billeder til en kalender for en fundraiser. I mellemtiden udgør en del af en elevkunstfilm et moralsk dilemma for Rachel.

Finn udfordrer medlemmerne af Glee-klubben til at finde deres indre fyrtårn til "divaugen". Imens forbereder Emma sig til sit kommende bryllup.

Will og Emma bliver gift på Valentinsdag, så nuværende og tidligere medlemmer af New Directions genforenes i Lima for at fejre det.

Imens alle kommer sig efter Will og Emmas bryllup, bliver Glee-klubbens medlemmer bedt om at fremføre deres foretrukne filmsange.

De studerende giver Will og Finn en opgave for at finde ud af, hvorfor der er et anspændt forhold mellem dem. I mellemtiden er Santana mistænkelig over Brodys ekstrajob.

Medlemmerne af New Directions synger sange, som de normalt er for flove til at indrømme, at de elsker.

Da medlemmerne af New Directions forbereder sig til Regionals, opstår der en utænkelig begivenhed, som sætter det hele i perspektiv.

New Directions gør sig klar til Regionals, hvor "Dreams" er temaet. Imens går Rachel til auditions til en Broadway-genopførsel af "Funny Girl".

Da strømmen går på McKinley High, bliver medlemmerne af New Directions nødt til at spille akustiske numre.

Medlemmerne af New Directions spiller Stevie Wonders største hits. I mellemtiden får Artie nyheder, der kan påvirke hans fremtid.

Det er tid til Regionals, og Glee-klubben er mere opsatte end nogensinde på at gå videre til Nationals. I mellemtiden vender Brittany tilbage med en ny holdning.