Die Mitglieder der New Directions treten gegeneinander an, um der neue Star des Glee-Clubs zu werden. Außerdem werden Neuzugänge in der Gruppe vorgestellt.

Brittany Pierce ist deprimiert und sucht in der Musik von Britney Spears nach Inspiration. Indessen hat Rachel Schwierigkeiten, sich an das Leben in New York zu gewöhnen.

Der Wahlkampf geht heiß her, als Brittany und Blaine sich beide als Schulsprecher aufstellen lassen. Indessen bekommt Kurt die Praktikumsstelle seiner Träume.

In New York werden Rachel und Kurt von Überraschungsgästen überrumpelt. Indessen gewöhnen Santana und Brittany sich an ihre Fernbeziehung.

Die Auditions für das Schulmusical „Grease“ laufen auf Hochtouren. Marley, Jake, Kitty und der Footballspieler Ryder kämpfen alle um eine Hauptrolle.

Rachel und Kurt besuchen Lima, als der Glee-Club mit der Produktion von „Grease“ beginnt. Indessen kommt Santana zurück, um auszuhelfen.

Marley, Jake und Ryder befinden sich mitten in einem Dreiecksverhältnis. Indessen kommt es zwischen Blaine und den Warblers zu einer Auseinandersetzung.

Einige ehemalige Schüler der McKinley High geben den New Directions Tipps für die Sectionals. Indessen feiern Rachel und Kurt Thanksgiving in New York.

Die New Directions gruppieren sich nach den Sectionals um. Finn denkt über seine Zukunft beim Club nach. Indessen bekommt Kurt eine zweite Audition.

Sam und Brittany sind davon überzeugt, dass die Welt vor dem Untergang steht, und genießen das Leben in vollen Zügen. Indessen erlebt Kurt unvergessliche Weihnachten.

Die Mädchen des Glee-Clubs organisieren an der McKinley High einen „Sadie-Hawkins-Tanz“. Indessen will Sam beweisen, dass die Warblers bei den Sectionals gemogelt haben.

Um die Fahrt des Glee-Clubs zu den Sectionals zu finanzieren, müssen die Jungs für einen Kalender posieren. Indessen befindet Rachel sich in einer moralischen Zwickmühle.

Finn fordert die Mitglieder des Glee-Clubs dazu heraus, ihre innere Diva zu finden. Indessen bereitet Emma sich auf ihre bevorstehende Hochzeit vor.

Will und Emma heiraten am Valentinstag. Neue und alte Mitglieder der New Directions treffen sich in Lima, um mit dem Brautpaar zu feiern.

Während sich alle von Will und Emmas Hochzeit erholen, sollen die Mitglieder des Glee-Clubs die Lieder ihrer Lieblingsfilme vorführen.

Die Schüler geben Will und Finn eine Aufgabe, damit diese endlich ihre Fehde beilegen. Indessen betrachtet Santana Brodys Nebenjob misstrauisch.

Die Mitglieder der New Directions sollen Lieder singen, die ihnen zwar gefallen, jedoch gleichzeitig auch peinlich sind.

Während sich die Mitglieder der New Directions auf die Regionals vorbereiten, geschieht etwas Unvorstellbares, das alles in die richtige Perspektive rückt.

Die New Directions bereiten sich auf die Regionals mit dem Thema „Dreams“ vor. Indessen nimmt Rachel an Auditions für eine Neuauflage der Broadwayshow „Funny Girl“ teil.

Als an der McKinley High der Strom ausfällt, müssen die Mitglieder der New Directions improvisieren und singen kurzerhand a capella.

Die Regionals stehen vor der Tür und der Glee-Club will es unbedingt zu den Nationals schaffen. Indessen kehrt Brittany mit einer neuen Einstellung zurück.