В школе Маккинли появляются новички, а участники хора состязаются за звание новой звезды клуба.

Бриттани Пирс в депрессии: девушка ищет вдохновение в песнях Бритни Спирс. Рэйчел привыкает к жизни в Нью-Йорке.

Бриттани и Блейн соревнуются за президентское место в ученическом совете. Курт получает стажировку мечты.

Незваные гости застают врасплох Курта и Рэйчел. Сантана и Бриттани привыкают к отношениям на расстоянии.

В школе проходит прослушивание на мюзикл «Бриолин». За главные роли соревнуются Марли, Джейк, Китти и футболист Райдер.

Рэйчел и Курт приезжают в родной город на премьеру «Бриолина». Сантана возвращается в школу, чтобы помочь хору.

Марли, Джейк и Райдер оказываются в любовном треугольнике. Блейн ссорится с «Певунами».

Выпускники школы Маккинили помогают новым участникам хора подготовиться к отборочным соревнованиям. А в Нью-Йорке Рэйчел и Курт проводят необычный День благодарения.

«Новые горизонты» собираются с силами после отборочных. Финн хочет связать свою жизнь с хором. Курт получает еще один шанс проявить себя на прослушивании.

Подходит к концу 2012 год. Сэм и Бриттани ждут апокалипсиса и отрываются по полной. Курт тоже никогда не забудет это Рождество.

Девочки из хора организуют в школе танцы Сэйди Хокинс. Сэм ищет доказательство того, что «Певуны» жульничали на отборочных.

Хор собирается выпустить календарь, чтобы собрать средства на поездку. Рэйчел снимается в студенческом фильме, и перед девушкой встает моральная дилемма.

Финн устраивает «Неделю дивы» и предлагает ребятам найти свою внутреннюю силу. Эмма готовится к свадьбе.

Эмма и Уилл женятся в День святого Валентина, и на их свадьбу приезжают бывшие и нынешние участники хора.

Ребята приходят в себя после свадьбы Уилла и Эммы. Участники хора исполняют песни из своих любимых фильмов.

Ученики дают Уиллу и Финну задание: руководители должны решить свои разногласия, исполнив песню. Сантана подозревает, что Броуди врет о своей работе.

Участники хора поют свои любимые песни, которые они обычно стесняются исполнять.

«Новые горизонты» готовятся к региональным соревнованиям. Но в школе происходит страшное событие, которое заставляет учеников задуматься о том, что действительно важно.

Хор узнает, что главная тема региональных соревнований — «мечты». Рэйчел проходит прослушивание на бродвейский мюзикл «Смешная девчонка».

«Новые горизонты» исполняют величайшие хиты Стиви Уандера. Арти получает новости, которые могут изменить его жизнь.

Наступает день региональных соревнований: хор настроен на победу и дальнейшее участие в конкурсе. Бриттани решает изменить свою жизнь.