În premiera sezonului, membrii grupului New Directions concurează pentru statutul de vedetă a clubului și facem cunoștință cu o nouă serie de elevi.

Brittany Pierce e în pană de inspirație, așa că apelează la muzica lui Britney Spears pentru a-și reveni. Între timp, Rachel se acomodează cu viața la New York.

Mănușa a fost aruncată, iar Brittany și Blaine luptă pentru președinția consiliului de elevi. Între timp, Kurt obține o stagiatură de vis.

În New York, Rachel și Kurt sunt luați pe nepregătite de musafiri nepoftiți. Santana și Brittany încearcă să se acomodeze cu relația de la distanță.

Încep probele pentru producția „Grease”, iar Marley, Jake, Kitty și sportivul Ryder luptă să devină capete de afiș.

Rachel și Kurt vizitează Lima, iar Clubul Glee își lansează propria versiune a musicalului „Grease". Santana se întoarce și e gata să ajute.

Marley, Jake și Ryder se nimeresc în mijlocul unui triunghi amoros. Între timp, Blaine poartă o discuție la nivel înalt cu cineva de la Păsările Cântătoare.

Câțiva absolvenți ai liceului McKinley îndrumă trupa New Directions pe calea către victorie la locale. Rachel și Kurt sărbătoresc neconvențional Ziua Recunoștinței.

New Directions se regrupează după locale, iar Finn se gândește la viitorul său în club. Kurt are ocazia de a-și lua revanșa într-o a doua probă.

Anul 2012 e pe sfârșite, iar Sam și Brittany își trăiesc viața la maximum înainte de apocalipsa mayașă. Kurt sărbătorește un Crăciun de neuitat.

Fetele din Clubul Glee organizează un bal în onoarea lui Sadie Hawkins la liceul McKinley. Sam vrea să demonstreze că Păsările Cântătoare au trișat la locale.

Clubul Glee organizează o sesiune foto pentru un calendar... și un autocar. Rachel are o dilemă morală din cauza rolului într-un film artistic studențesc.

Finn îi provoacă pe membrii clubului să-și găsească forța interioară pentru „Săptămâna Diva”. Emma se pregătește de nuntă.

Will și Emma își pun pirostriile de Sfântul Valentin, iar alături de ei sărbătoresc foști și actuali membri ai grupului New Directions.

Lumea încă nu și-a revenit după nunta lui Will și Emma, iar membrii Clubului Glee sunt însărcinați să interpreteze melodiile lor preferate din filme.

Elevii le dau lui Will și lui Finn o temă pentru a aplana tensiunea dintre ei. Santana are niște bănuieli legate de slujba lui Brody.

Membrii New Directions interpretează melodii pe care altfel nu ar recunoaște nici în ruptul capului că le adoră.

Membrii New Directions se pregătesc de faza regională, însă se produce un eveniment de neconceput, care aduce și o nouă perspectivă.

Trupa este gata de regionale, unde tema sunt „Visele”. Rachel dă probe la readaptarea de Broadway a musicalului „Funny Girl”.

Membrii New Directions cântă marile hituri ale lui Stevie Wonder. Artie află vești care i-ar putea influența viitorul.

Încep regionalele, iar membrii Clubului Glee sunt mai hotărâți ca niciodată să ajungă la naționale. Brittany revine și aduce cu ea o atitudine nouă.