Kauden ensimmäisessä jaksossa Uudet tuulet -yhtyeen jäsenet kilpailevat, kenestä tulee seuraava glee-kerhon tähti. Lisäksi esitellään kouluun tulleita uusia oppilaita.

Brittany Pierce on masentunut ja soittaa piristyäkseen Britney Spearsin musiikkia. Rachel yrittää sopeutua New York Cityssä elämiseen.

Kampanjan loppuhuipennus alkaa, kun Brittany ja Blaine taistelevat toisiaan vastaan oppilaskunnan puheenjohtajan paikasta. Kurt saa unelmiensa harjoittelupaikan.

Rachel ja Kurt saavat New Yorkissa yllätysvieraita. Santana ja Brittany totuttelevat pitkän matkan suhteeseensa.

Marley, Jake, Kitty ja jalkapalloilija Ryder kilpailevat pääroolista, kun koulunäytelmän koe-esiintymiset alkavat Grease-musikaalia varten.

Rachel ja Kurt vierailevat Limassa, kun glee-kerhon Grease-musikaali on valmis. Santana tulee takaisin auttamaan.

Marley, Jake ja Ryder löytävät itsensä kolmiodraaman keskeltä. Blaine ottaa yhteen Warblerien kanssa.

Muutamat McKinleyn entiset oppilaat antavat Uusille tuulille neuvoja karsintoihin liittyen. Rachelilla ja Kurtilla on vähemmän perinteinen kiitospäivän päivällinen.

Uudet tuulet järjestäytyy uudelleen karsintojen jälkeen. Finn pohtii tulevaisuuttaan kerhossa. Kurt saa uuden mahdollisuuden toisessa koe-esiintymisessä.

Vuoden 2012 lähestyessä loppuaan Sam ja Brittany elävät täysillä ennen mayakalenterin maailmanloppua. Kurt ei unohda tätä joulua koskaan.

Glee-kerho järjestää Sadie Hawkins -tanssiaiset McKinley High’ssa. Sam etsii todisteita Warblerien karsinnoissa tekemästä huijauksesta.

Glee-kuoro aikoo kerätä rahaa tekemällä valokuvakalenterin. Rachelin rooli koulun taide-elokuvassa aiheuttaa hänelle moraalisen ongelman.

Finn haastaa glee-kerholaiset löytämään sisäiset voimavaransa "Diwa-viikkoa" varten. Emma valmistautuu tuleviin häihinsä.

Will ja Emma menevät naimisiin ystävänpäivänä. Uudet tuulet -yhtyeen nykyiset ja entiset jäsenet tulevat Limaan juhlimaan.

Kaikkien toipuessa Willin ja Emman häistä glee-kerholaisia pyydetään esittämään heidän mieluisimpia elokuvakipaleitaan.

Oppilaat pyytävät Williä ja Finniä yrittämään vähentää keskinäisiä jännitteitä. Santana suhtautuu epäilevästi Brodyn sivuhommiin.

Uudet tuulet -yhtyeen jäsenet esittävät lauluja, joista he eivät normaalisti kehtaisi sanoa pitävänsä.

Kun Uudet tuulet valmistautuvat aluekarsintoihin, käsittämätön tapahtuma laittaa asiat oikeisiin mittasuhteisiin.

Uudet tuulet ovat valmiina aluekarsintoihin, joissa teemana on "Dreams". Rachelilla on koe-esiintyminen Broadway Funny Girl -musikaalin Broadway-uusintaa varten.

Uudet tuulet soittavat Stevie Wonderin hittejä. Artie saa uutisen, joka voi vaikuttaa hänen tulevaisuuteensa.

On aluekarsintojen aika, ja glee-kerho aikoo päästä loppukilpailuun. Brittany palaa uudella asenteella.