Funk müziğe ilgi duyan Brittany Pierce, ilham almak için Britney Spears'in müziğine kulak verir. Bu sırada Rachel, New York'taki hayata uyum sağlamakta zorlanır.

Brittany ve Blaine'in öğrenci birliği başkanlığı için yarışmasıyla kampanya hesaplaşması başlar. Bu sırada Kurt, hayalindeki stajı kapar.

Beklenmedik ziyaretçiler, Rachel ve Kurt'ü New York'ta hazırlıksız yakalar. Bu sırada Santana ve Brittany uzun mesafeli ilişkilerine alışmaya çalışır.

Okulun "Grease" prodüksiyonu için seçmeler başlarken Marley, Jake, Kitty ve futbolcu Ryder başrolleri kapmak için rekabet eder.

Glee kulübü "Grease" prodüksiyonu için perdelerini açarken Rachel ve Kurt, Lima'yı ziyaret eder. Bu sırada Santana, yardım eli uzatmak için geri gelir.

Marley, Jake ve Ryder kendilerini bir aşk üçgeninin ortasında bulur. Bu sırada Blaine, Warblers ile bir anlaşmazlık yaşar.

McKinley Lisesi mezunlarından bazıları New Directions'a elemeler hakkında tavsiye verir. Rachel ve Kurt ise pek geleneksel olmayan bir Şükran Günü yemeği yer.

New Directions elemelerin ardından toparlanırken Finn, kulüpteki geleceği üzerine düşünür. Bu sırada Kurt, ikinci bir seçme sayesinde bir kurtuluş şansı yakalar.

2012 yılının sonuna yaklaşılırken Sam ve Brittany, Maya kıyameti öncesinde hayatı dolu dolu yaşar. Bu sırada Kurt, unutamayacağı bir Noel geçirir.

Glee kulübünün kızları, McKinley Lisesinde bir "Başı Kızlar Çeker" dansı düzenler. Sam ise Warblers'ın elemelerde hile yaptığına dair bir kanıt arar.

Para toplamak isteyen Glee kulübü, bir takvim için fotoğraf çekimi düzenler. Bu sırada Rachel, bir öğrenci sanat filmindeki rolüyle ilgili ahlaki bir ikilem yaşar.

Finn, Glee kulübünün üyelerini "Diva Haftası" için kendi içlerindeki gücü keşfetmeye davet eder. Bu sırada Emma, yaklaşmakta olan düğününe hazırlanır.

Will ve Emma, Sevgililer Günü'nde evlenir. New Directions'ın mevcut ve eski üyeleri kutlama için Lima'da bir araya gelir.

Herkes Will ve Emma'nın düğününün ardından kendine gelmeye çalışırken Glee kulübünün üyelerine en sevdikleri film müziklerini seslendirme görevi verilir.

Öğrenciler Will ve Finn'e aralarındaki gerilimi düşürme görevi verir. Bu sırada Santana, Brody'nin ek işinden şüphelenir.

New Directions üyeleri, genelde sevdiklerini itiraf etmekten utandıkları şarkıları söyler.

New Directions'ın üyeleri bölge seçmelerine hazırlanırken akla hayale sığmaz bir olay yaşanır. Bu olay birden her şeyi netleştirir.

New Directions, "Rüya" temalı bölge seçmelerine hazırlanır. Bu sırada Rachel, Broadway'de yeniden sahnelenecek olan "Funny Girl"ün seçmelerine katılır.

McKinley Lisesinde elektrikler kesilince New Directions üyeleri enstrümanlarının fişlerini çıkararak akustik şarkılar çalar.

New Directions üyeleri Stevie Wonder'ın en iyi şarkılarını çalar. Bu sırada Artie, geleceğini etkileyebilecek haberler alır.

Bölge seçmeleri gelip çatar. Glee kulübü, ulusal yarışmaya gitme konusunda hiç olmadığı kadar kararlıdır. Bu sırada geri dönen Brittany farklı tavırlar sergiler.