Brittany Pierce se siente triste y se refugia en la música de Britney Spears. Mientras tanto, a Rachel le cuesta adaptarse a la vida en Nueva York.

La campaña se recrudece cuando Brittany y Blaine se enfrentan por la presidencia del consejo estudiantil. Mientras tanto, Kurt consigue las prácticas de sus sueños.

En Nueva York, Rachel y Kurt reciben visitas que no esperaban. Mientras tanto, Santana y Brittany se adaptan a su relación a distancia.

Si inician las pruebas para la producción escolar de "Grease", y Marley, Jake, Kitty y Ryder, el jugador de fútbol, compiten por los papeles protagonistas.

Rachel y Kurt llegan de visita cuando el Glee Club va a estrenar su producción de "Grease". Mientras tanto, Santana vuelve para echar una mano.

Marley, Jake y Ryder se enredan en un triángulo amoroso. Mientras tanto, Blaine tiene un encuentro con los Gorriones.

Algunos exalumnos del McKinley aconsejan a Nuevas Iniciativas sobre las eliminatorias. En otro lugar, Rachel y Kurt tienen una cena de Acción de Gracias poco tradicional.

Nuevas Iniciativas deja atrás las eliminatorias y Finn reflexiona sobre su futuro con el club. Mientras, Kurt vuelve a tener otra oportunidad en una segunda audición.

A medida que el año 2012 se acerca a su fin, Sam y Brittany viven la vida al máximo antes del apocalipsis maya. Entretanto, Kurt tiene una Navidad que nunca olvidará.

Las chicas del Glee Club organizan un baile de Sadie Hawkins en el instituto. Mientras tanto, Sam busca pruebas de que los Gorriones hicieron trampa en las eliminatorias.

Para recaudar fondos, el Glee Club organiza una sesión de fotos para un calendario. Mientras, Rachel se enfrenta a un dilema moral debido a un papel en una película.

Finn desafía a los miembros del Club Glee a encontrar la estrella que llevan dentro para la semana de la diva. Mientras tanto, Emma se prepara para su inminente boda.

Will y Emma se casan el día de San Valentín. Esto hace que nuevos y antiguos miembros de Nuevas Iniciativas se reúnan para celebrarlo.

Los chicos se van recuperando de la boda de Will y Emma. Y al Glee Club se le encomienda la tarea de interpretar sus canciones favoritas de películas.

Los estudiantes asignan a Will y a Finn una tarea para resolver la tensión entre ellos. Mientras tanto, Santana sospecha de las cosas que hace Brody.

Los miembros de Nuevas Iniciativas interpretan canciones que les avergüenza admitir que les gusta.

Los chicos de Nuevas Iniciativas se preparan para el estatal. Sin embargo, ocurre algo inimaginable que les da otra visión del asunto.

Nuevas Iniciativas se prepara para el estatal, donde la temática serán los sueños. Mientras, Rachel hace una prueba para una nueva versión de "Funny Girl" en Broadway.

El instituto McKinley se queda sin luz y los miembros de Nuevas Iniciativas aprovechan el momento para tocar en acústico.

Los miembros de Nuevas Iniciativas interpretan los grandes éxitos de Stevie Wonder. Mientras tanto, Artie recibe noticias que podrían afectar a su futuro.

Ha llegado el estatal y el Glee Club está decidido a clasificarse para el nacional. Entretanto, Brittany vuelve con una nueva actitud.