In deze eerste aflevering gaan de leden van New Directions de strijd aan om de nieuwe ster van de Glee Club te worden en worden er nieuwe leerlingen geïntroduceerd.

Brittany Pierce zit in een dip en zoekt inspiratie in de muziek van Britney Spears. Ondertussen heeft Rachel moeite om te wennen aan het leven in New York.

Brittany en Blaine gaan de strijd aan om voorzitter te worden van de leerlingenraad. Ondertussen wordt Kurt aangenomen voor zijn droomstage.

In New York worden Rachel en Kurt overrompeld door onverwachte bezoekers. Ondertussen proberen Santana en Brittany te wennen aan hun langeafstandrelatie.

Wanneer de audities voor de schoolproductie van ‘Grease’ beginnen, strijden Marley, Jake, Kitty en footballspeler Ryder om de hoofdrollen.

Rachel en Kurt brengen een bezoek aan Lima om de uitvoering van ‘Grease’ van de Glee Club te bekijken. Ondertussen komt Santana terug om een handje te helpen.

Marley, Jake en Ryder raken verwikkeld in een driehoeksverhouding en Blaine komt de Warblers tegen.

Een paar oud-leerlingen van McKinley geven advies aan New Directions over sectionals. Rachel en Kurt hebben een niet-traditioneel Thanksgiving-diner.

Wanneer de New Directions zich hergroeperen na de sectionals, denkt Finn na over de toekomst bij de club. Ondertussen krijgt Kurt een tweede kans om auditie te doen.

Aan het einde van 2012 leven Sam en Brittany alsof de wereld zal vergaan, zoals de Maya's voorspelden. Ondertussen beleeft Kurt een kerst die hij nooit zal vergeten.

De Glee Club organiseert een Sadie Hawkins-dansavond op McKinley High. Ondertussen gaat Sam op zoek naar bewijs dat de Warblers vals gespeeld hebben bij de sectionals.

De Glee Club organiseert een fotoshoot voor een kalender om geld in te zamelen en Rachel zit met een moreel dilemma door een rol in een studentenfilm.

Will en Emma stappen op Valentijnsdag in het huwelijksbootje. Leden en oud-leden van New Directions zijn aanwezig in Lima om het te vieren.

Terwijl iedereen bijkomt van het huwelijk van Will en Emma, krijgen de leden van de Glee club de opdracht om een uitvoering te geven van hun favoriete filmlied.

De leerlingen geven Will en Finn een opdracht om de spanningen tussen hen op te lossen. Santana is achterdochtig over de bijbaan van Brody.

De leden van New Directions treden op met liedjes waarvan ze doorgaans niet durven toegeven dat ze deze leuk vinden.

Terwijl de leden van New Directions zich voorbereiden op de regionals, gebeurt er iets ondenkbaars en wordt alles in een nieuw perspectief geplaatst.

New Directions bereidt zich voor op de regionals, waarvan het thema 'dromen' zal zijn. Ondertussen doet Rachel auditie voor een Broadway-heropvoering van ‘Funny Girl’.

Wanneer de stroom uitvalt op McKinley High moeten de leden van New Directions akoestische nummers uitvoeren.

De leden van New Directions voeren de grootste hits van Stevie Wonder op en Artie krijgt nieuws te horen dat invloed kan hebben op zijn toekomst.

Het is tijd voor de regionals en de Glee Club is vastbesloten om door te gaan naar de nationals. Ondertussen gedraagt Brittany zich ineens anders.