I sesongpremieren konkurrerer medlemmene av New Directions om å bli den neste stjernen i Glee-klubben, og en gruppe med nye studenter introduseres.

Brittany Pierce er nedtrykt og hører på Britney Spears for å få inspirasjon. I mellomtiden strever Rachel med å tilpasse seg livet i New York City.

Brittany og Blaine ønsker begge å bli elevrådsleder, og braker sammen med hver sin kampanje. Imens får Kurt praktikantstillingen han har drømt om.

I New York blir Rachel og Kurt overrasket av uventet besøk. Santana og Brittany tilpasser seg i mellomtiden sitt langdistanseforhold.

Prøvespilling for "Grease" er i gang for skoleoppsetningen, og Marley, Jake, Kitty og fotballspiller Ryder konkurrerer om hovedrollene.

Rachel og Kurt besøker Lima når Glee-klubben starter oppsetningen av "Grease". Imens kommer Santana tilbake for å gi en håndsrekning.

Marley, Jake og Ryder er midt i et kjærlighetstriangel, og Blaine ryker i tottene på Warblers.

Noen tidligere McKinley-studenter gir New Directions råd om seksjonsfinalen. Og på andre kanter har Rachel og Kurt en utradisjonell thanksgiving-middag.

Når New Directions møtes igjen etter seksjonsfinalen, funderer Finn på fremtiden i Glee-klubben. Kurt får en sjanse til å innfri med enda en prøvespilling.

2012-fenomenet nærmer seg, og Sam og Brittany lever livet til fulle før Maya-undergangen. Imens feirer Kurt en jul han aldri vil glemme.

Jentene i Glee-klubben organiserer et Sadie Hawkins-ball på McKinley High, og Sam leter etter bevis for at Warblers jukset under seksjonsfinalen.

Finn utfordrer Glee-klubbmedlemmene til å finne styrke i seg selv for "Diva Week". Emma forbereder i mellomtiden seg til det forestående bryllupet sitt.

Will og Emma gifter seg på valentinsdagen, og nåværende og tidligere medlemmer av New Directions forenes i Lima i Ohio for å feire.

Mens alle kommer seg etter Will og Emmas bryllup, får medlemmene i Glee-klubben oppgaven om å fremføre sangene til favorittfilmene sine.

Studentene gir Will og Finn i oppdrag å jobbe seg gjennom sine anspente forhold. Santana er mistenksom på Brodys ekstrajobb.

Medlemmene i New Directions fremfører sanger de vanligvis er for flau til å innrømme at de elsker.

Mens medlemmene i New Directions forbereder seg for regionalfinalen, oppstår det utenkelige som setter ting i perspektiv.

New Directions gjør seg klar for regionalfinalen, der "drømmer" er temaet, og Rachel prøvespiller for en fornyet utgave av Broadway-showet "Funny Girl".

Når strømmen går på McKinley High, går New Directions over til "unplugged" og utfører akustiske numre.

Medlemmene i New Directions fremfører Stevie Wonders største hits. Artie mottar i mellomtiden nyheter som kan påvirke fremtiden hans.

Det er tid for regionalfinalen, og Glee-klubben er mer enn noensinne bestemt på å gå videre til nasjonalfinalen. Brittany vender tilbake med en ny holdning.