Di season premiere, anggota New Directions bersaing menjadi bintang selanjutnya di Klub Glee, dan hadir wajah-wajah murid baru.

Brittany Pierce merasa kalut dan menyanyikan lagu Britney Spears untuk mencari inspirasi. Sementara itu, Rachel berusaha beradaptasi dengan kehidupan di Kota New York.

Adu kampanye dimulai saat Brittany dan Blaine memperebutkan kursi ketua OSIS. Di sisi lain, Kurt mendapatkan pekerjaan magang impiannya.

Di Kota New York, Rachel dan Kurt dikejutkan dengan kehadiran pengunjung tak terduga. Sementara itu, Santana dan Brittany menyesuaikan diri dengan kehidupan LDR-nya.

Saat audisi sandiwara musikal sekolah "Grease" dimulai, Marley, Jake, Kitty, dan pemain football, Ryder, berebut untuk mendapatkan peran utama.

Rachel dan Kurt berkunjung ke Lima saat Klub Glee meluncurkan produksinya, "Grease". Sementara itu, Santana kembali untuk turut membantu.

Marley, Jake, dan Ryder terjebak cinta segitiga. Sementara itu, Blaine mengalami masalah dengan Warblers.

Beberapa alumni McKinley memberikan saran terkait Kejuaraan Setempat pada New Directions. Di sisi lain, Rachel & Kurt mengadakan makan malam Thanksgiving yang tak biasa.

Saat New Directions menyusun strategi usai Kejuaraan Setempat, Finn merenungkan masa depannya bersama klub. Sementara itu, Kurt kembali mencoba di audisi kedua.

Jelang akhir tahun 2012, Sam dan Brittany menjalani hidup seutuhnya sebelum kiamat suku Maya. Di sisi lain, Kurt merasakan pengamalan Natal yang tak terlupakan.

Para cewek di Klub Glee menyusun tarian Sadie Hawkins di SMA McKinley. Sementara itu, Sam mencari bukti kecurangan Warblers di Kejuaraan Setempat.

Finn menantang anggota Klub Glee agar menemukan kekuatan dalam diri mereka untuk "Diva Week". Sementara itu, Emma bersiap untuk pernikahannya yang kian dekat.

Anggota baru dan lama New Directions berkumpul di Lima untuk merayakan pernikahan Will dan Emma di Hari Valentine.

Saat semuanya masih terkejut dengan pernikahan Will dan Emma, anggota Klub Glee ditugasi membawakan lagu dari film favorit mereka masing-masing.

Para anggota memberi Will dan Finn tugas untuk meredam ketegangan di antara keduanya. Sementara itu, Santana curiga dengan pekerjaan sampingan Brody.

Anggota New Directions melantunkan lagu yang amat mereka sukai, namun terlalu malu untuk diakui.

Saat anggota New Directions bersiap tampil dalam Kejuaraan Daerah, terjadi peristiwa tak terduga dan membuat mereka bersyukur.

New Directions siap mengikuti Kejuaraan Daerah bertema "Mimpi". Sementara itu, Rachel ikut audisi remake "Funny Girl" di panggung Broadway.

Saat listrik di SMA McKinley padam, anggota New Directions "bernyanyi akapela" dan melantunkan beberapa tembang akustik.

Anggota New Directions membawakan sederet lagu terpopuler Stevie Wonder. Sementara itu, Artie menerima kabar penting yang memengaruhi masa depannya.

Waktunya tampil di Kejuaraan Daerah, dan tekad Klub Glee untuk maju ke Kejuaraan Nasional kian membara. Sementara itu, Brittany kembali dengan sikap baru.