Nel primo episodio della stagione, i membri delle Nuove Direzioni competono per diventare la prossima stella del Glee Club, mentre arriva un nuovo gruppo di studenti.

Brittany Pierce è di malumore e ricorre alla musica di Britney Spears per trovare ispirazione. Nel frattempo, Rachel fatica ad adattarsi ai ritmi di New York.

La campagna si intensifica quando Brittany e Blaine si affrontano per la carica di presidente del consiglio studentesco. Kurt inizia lo stage dei suoi sogni.

A New York ospiti inattesi sorprendono Rachel e Kurt. Nel frattempo Santana e Brittany si adattano alla loro relazione a distanza.

Mentre iniziano i provini per la produzione scolastica di "Grease", Marley, Jake, Kitty e il giocatore di football Ryder competono per i ruoli principali.

Rachel e Kurt vanno in visita a Lima mentre il Glee Club inizia la produzione di "Grease". Nel frattempo Santana torna per dare una mano.

Marley, Jake e Ryder si trovano coinvolti in un triangolo amoroso. Altrove, Blaine si imbatte negli Usignoli.

Alcuni neo diplomati del McKinley danno consigli alle Nuove Direzioni sulle provinciali. Altrove Rachel e Kurt fanno una cena del Ringraziamento insolita.

Mentre le Nuove Direzioni si riorganizzano dopo le provinciali, Finn pensa al suo futuro nel club. Nel frattempo, Kurt cerca di redimersi con un secondo provino.

Le ragazze del Glee Club organizzano un ballo al McKinley ispirato a Sadie Hawkins. Nel frattempo, Sam cerca di provare che gli Usignoli hanno barato alle provinciali.

Il Glee Club organizza un servizio fotografico per raccogliere fondi. Nel frattempo, una parte in un film artistico di uno studente crea un dilemma morale per Rachel.

Finn sfida i membri del Glee Club a trovare la grinta per la "settimana della diva". Nel frattempo Emma si prepara per le sue nozze imminenti.

Will e Emma convolano a nozze il giorno di San Valentino e membri attuali e passati delle Nuove Direzioni fanno ritorno a Lima per festeggiare insieme.

Mentre tutti si riprendono dai festeggiamenti del matrimonio di Will e Emma, i membri del Glee Club devono cantare le canzoni delle loro colonne sonore preferite.

Gli studenti danno a Will e Finn un compito per risolvere le tensioni tra di loro. Santana ha dei dubbi sul secondo lavoro di Brody.

I membri delle Nuove Direzioni eseguono canzoni che normalmente non ammettono di apprezzare perché si vergognano.

Mentre i membri delle Nuove Direzioni si preparano alle regionali, un evento inconcepibile mette le cose nella giusta prospettiva.

Le Nuove Direzioni si preparano per le regionali, dove i "sogni" saranno il tema principale. Nel frattempo, Rachel fa un provino per un remake di "Funny Gir" a Broadway.

Quando salta la corrente al liceo McKinley, i membri delle Nuove Direzioni "staccano la spina" e si esibiscono in numeri acustici.

I membri delle Nuove Direzioni cantano le canzoni più famose di Stevie Wonder. Artie riceve notizie che potrebbero cambiare il suo futuro.

È arrivato il momento delle regionali e il Glee Club fa di tutto per avanzare alle Nazionali. Nel frattempo, Brittany ritorna e mostra un nuovo atteggiamento.