El grupo Nuevas Iniciativas vuelve al instituto tras una gran derrota en el nacional, así que el señor Schuester les asigna un proyecto para volver a encarrilarlos.

Shelby Corcoran regresa a los pasillos del instituto McKinley. Mientras, el señor Schuester inicia un taller para algunos de los miembros de Nuevas Iniciativas.

Rusty y Rose Pillsbury visitan a Emma y dejan entrever sus problemas más profundos. Entretanto, a Mike Chang no le va muy bien con sus notas.

Rory Flanagan, un nuevo estudiante de intercambio, se matricula en el instituto y choca con Brittany, que cree que es un duende.

Bajo la dirección de Artie, los chicos se preparan para interpretar el musical escolar "West Side Story". Mientras tanto, Finn se reúne con un ojeador.

Sue comienza una campaña de desprestigio para derrotar a su mayor rival en la carrera por un escaño en el Congreso.

A punto de terminar la carrera presidencial del instituto, sorprenden a alguien tratando de amañar los resultados.

En un intento por reclutar más miembros, Finn busca a Sam Evans, excompañero de equipo, y lo convence para que vuelva al Glee Club.

Piden al grupo Nuevas Iniciativas que actúe en dos eventos diferentes el mismo día y a la misma hora, así que tienen que tomar una difícil decisión.

Will intenta organizar una sorpresa especial para Emma y recluta al Glee Club para que la chica caiga rendida a sus pies.

La rivalidad entre Nuevas Iniciativas y los Gorriones se intensifica a medida que se acerca el estatal. Kurt y Rachel reciben noticias de la EADNY.

Will propone al club la tarea de cantar en español y le pide ayuda a un profesor de música de la escuela nocturna.

En honor al Día de San Valentín, Will desafía al grupo Nuevas Iniciativas a encontrar e interpretar las mejores canciones de amor del mundo.

Las cosas se calientan cuando el grupo Nuevas Iniciativas y los Gorriones, de la Academia Dalton, se enfrentan en el estatal.

Para disgusto de Blaine, su hermano Cooper, un reconocido actor de Hollywood, llega de visita.

El grupo Nuevas Iniciativas rinde homenaje a la película "Fiebre del Sábado Noche" con números inspirados en bailes de discoteca.

El Glee Club rinde homenaje a un verdadero icono al cantar los grandes éxitos de Whitney Houston. Emma y Will están un poco más cerca de la boda de sus sueños.

Rachel y Kurt finalmente tienen la oportunidad de hacer una audición para la EADNY.

Brittany, presidenta del consejo escolar, inicia los preparativos del baile de graduación. Tras anunciarse las nominaciones, los chicos empiezan a hacer campaña.

Tina se da un golpe en la cabeza y cree que el grupo Nuevas Iniciativas va de mal en peor.

Sue y las chicas de Glee atienden a Mercedes, que sufre un caso de intoxicación alimentaria. Will pide a Tina y a una nerviosa y reacia Quinn que sustituyan a Mercedes.

Ha llegado el día de la graduación, y la promoción de 2012 del instituto McKinley recuerda el pasado y el presente mientras mira hacia el futuro.