Хор снова берется за учебу после провала на национальных соревнованиях. Мистер Шустер придумывает новый проект, чтобы вернуть ребят в строй.

В школу Маккинли приезжает Шелби Кокран. Уилл Шустер организует специальные занятия для нескольких ребят из хора.

Эмму навещают Роуз и Расти Пиллсбери. Из их общения становится понятно, откуда у девушки столько личных проблем. Майк Чанг недостаточно хорошо учится.

В школу Маккинли приезжает ученик по обмену Рори Флэнаган. Парень живет у Бриттани, которая думает, что он лепрекон.

Сью использует черный пиар, чтобы устранить своего главного конкурента на выборах в Конгресс.

В школе Маккинли проходят выборы президента старших классов. Но кое-кто пытается подтасовать результаты.

Хору не хватает участников. Финн разыскивает Сэма Эванса и просит его вернуться в «Новые горизонты».

«Новые горизонты» приглашают выступить на двух мероприятиях, которые проходят в одно и то же время. Ребятам предстоит сделать сложный выбор.

Уилл готовит Эмме большой сюрприз. Учитель просит помощи у хора, чтобы сразить девушку наповал.

Приближаются региональные соревнования, и конкуренция между «Новыми горизонтами» и «Певунами» становится всё жестче. Рэйчел и Курт получают новости из академии искусств.

Уилл дает ребятам новое задание — исполнить песню на испанском. А помогать им будет учитель-меломан из вечерней школы.

В Маккинли празднуют день святого Валентина, и Уилл предлагает ребятам исполнить величайшие песни о любви.

Обстановка накаляется: «Новые горизонты» борются за победу на региональных соревнованиях с «Певунами» из академии Далтон.

Блейн не в духе: в город приезжает его брат, знаменитый голливудский актер Купер Андерсон.

«Новые горизонты» зажигают под музыку диско и отдают дань уважения фильму «Субботняя лихорадка».

Хор исполняет величайшие хиты Уитни Хьюстон, чтобы почтить память дивы. Эмма и Уилл готовятся к свадьбе своей мечты.

Рэйчел и Курт наконец-то попадают на прослушивание в Нью-Йоркскую академию драматических искусств.

Бриттани берется за свои президентские обязанности и организует выпускной бал. Претенденты на титулы короля и королевы объявлены, и ребят затягивает соревнование.

Тина ударяется головой и начинает по-новому видеть ребят из «Новых горизонтов».

Сью и девочки из хора ухаживают за Мерседес, которая чем-то отравилась. Уилл просит, чтобы солистку подменили Тина и очень нервная Куинн.

Последние дни учебы: выпускники 2012 года вспоминают прошлое и размышляют о настоящем и будущем.