Le clan des New Directions est de retour après son échec dévastateur aux Nationales. M. Schuester les charge alors d'une tâche pour les remettre d'aplomb.

Shelby Corcoran revient arpenter les corridors de l'école McKinley. De son côté, M. Schuester soumet certains des membres de New Directions à un entraînement obligatoire.

Rusty et Rose Pillsbury rendent visite à Emma, et on découvre ses difficultés bien enracinées. Pendant ce temps, les notes de Mike Chang souffrent.

Rory Flanagan, un nouvel élève étranger, arrive à McKinley et se frotte à Brittany, qui croit qu'il est un lutin.

Sue s'adonne à une campagne de salissage pour faire tomber son principal rival aux élections du Congrès.

La course à la présidence étudiante de l'école McKinley tirant à sa fin, on attrape quelqu'un qui tente de fausser les résultats.

Espérant recruter quelques autres membres, Finn retrouve son ancien camarade Sam Evans et le convainc de revenir à la chorale.

Une décision difficile doit être prise quand on offre aux New Directions de se produire à deux activités différentes... le même jour, au même moment.

Quand Will tente d'organiser une surprise spéciale pour Emma, il recrute la chorale pour lui en mettre plein la vue.

La rivalité entre les New Directions et les Warblers s'intensifie à la veille des Régionales. Kurt et Rachel reçoivent des nouvelles de la NYADA.

Will donne à la chorale un devoir de chant en espagnol et sollicite l'aide d'un prof des cours du soir qui s'y connaît en musique.

Pour souligner la Saint-Valentin, Will met au défi les New Directions de trouver et de présenter les plus belles chansons d'amour au monde.

Les esprits s'échauffent quand les New Directions affrontent les Warblers de l'école Dalton aux Régionales.

Au grand désespoir de Blaine, Cooper, son fameux frère qui joue à Hollywood, débarque pour une visite.

Les New Directions rendent hommage au film « La Fièvre du samedi soir » et s'abandonnent à des numéros de danse gorgés de disco.

La chorale rend hommage à une véritable icône en reprenant les plus grands succès de Whitney Houston. Emma et Will se rapprochent un peu plus de leur mariage de rêve.

Rachel et Kurt ont enfin la chance de se présenter en audition à la New York Academy of the Dramatic Arts.

Brittany passe à la vitesse supérieure comme présidente des élèves et vise le bal. Quand les noms sont annoncés, les jeunes passent en mode de campagne.

Quand Tina se cogne la tête, le monde des New Directions se trouve sens dessus dessous à ses yeux.

Sue et les filles de la chorale s'occupent de Mercedes, qui souffre d'une vilaine intoxication alimentaire. Will fait appel à Tina et Quinn pour remplacer Mercedes.

La remise des diplômes arrive enfin. Les finissants de 2012 de l'école McKinley se replongent dans le passé et le présent, tout en regardant vers l'avenir.